Reklam Alanı
CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

48.16 ₺

Hedef Fiyat

67.00 ₺

Potansiyel Getiri

%39.12
0
Al
0
Pazartesi, 03 Kasım 2025
Güncel Fiyat 48,16 ₺
En Yüksek Tahmin
76,98 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
68,65 ₺
En Düşük Tahmin
62,51 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%42.55
Kurum Sayısı 9
8
1
Pazartesi, 03 Kasım 2025 00:00

Vakıf Yatırım, CIMSA-Çimsa için hedef fiyatını 67 TL, tavsiyesini 'AL' olarak korudu

Çimsa’nın 3Ç25 sonuçları güçlü satış performansı ve beklentilerin üzerinde net kârla öne çıktı. Şirketin konsolide satış hacmi (Mannok hariç) yıllık %17,5, Mannok dâhil %30,1 arttı. Bu büyüme organik ve inorganik etkilerle desteklenirken, konsolide net satışlar %42,3 yükselerek 11,2 milyar TL’ye ulaştı. İhracat oranı %45’ten %67’ye çıkmasına rağmen TL’deki değer kaybının sınırlı olması, uluslararası operasyon katkısını kısıtladı. Operasyonel kârlılıkta artış görüldü; FAVÖK yıllık %7,4 artışla 2,4 milyar TL’ye ulaştı. Ancak FAVÖK marjı 6,9 puan gerileyerek %21,1 oldu. Net borç 21,3 milyar TL’ye yükselirken net borç/FAVÖK oranı 3,04x seviyesinde gerçekleşti. Net kâr 1,27 milyar TL ile piyasa beklentisinin %30 üzerinde açıklandı. Parasal kazançlar ve azalan finansman giderleri kâra destek verirken, Sabancı Holding hisselerindeki 256 milyon TL’lik değer kaybı ve döviz artışının sınırlı kalması olumsuz etki yarattı. Bu hisse etkisi hariç tutulduğunda, net kâr %22 artışla 1,7 milyar TL’ye ulaştı. Sonuç olarak, yıllık bazda operasyonel performans iyileşmesine karşın marjlarda zayıflama dikkat çekti. Hisse son 3 ayda endeksten %10,1 negatif ayrıştı. Beklentileri aşan net kâr nedeniyle piyasa tepkisinin pozitif olacağı öngörülüyor. Hedef fiyat: 67,00 TL, kısa vadeli öneri: “Endekse Üzerinde Getiri”, uzun vadeli öneri: “AL”

Geçmiş Hedefler

CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

48.16 ₺

Hedef Fiyat

67.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
2
Cuma, 28 Şubat 2025
CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

48.16 ₺

Hedef Fiyat

45.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
5
Cuma, 29 Mart 2024
CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

48.16 ₺

Hedef Fiyat

33.75 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
2
Tut
1
Salı, 07 Kasım 2023
CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

48.16 ₺

Hedef Fiyat

22.14 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
0
Salı, 08 Ağustos 2023
Midas Reklam Mobil
Google Play Apple Store