Midas Reklam
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

445.75 ₺

Hedef Fiyat

795.00 ₺

Potansiyel Getiri

%78.35
Cuma, 27 Eylül 2024
Güncel Fiyat 445,75 ₺
En Yüksek Tahmin
836,40 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
733,89 ₺
En Düşük Tahmin
602,46 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%64.64
Kurum Sayısı 12
7
1
1
2
1
Cuma, 27 Eylül 2024 00:00

Ak Yatırım BİM Birleşik Mağazalar için hedef fiyatını 795,0 TL, tavsiyesini 'Endeks Üstü Getiri' olarak korudu

Yorum: Genel olarak 2Ç24 gerçekleşmeleri bizim %77 olan satış büyüme öngörümüze hafif aşağı yönlü risk sunuyor ancak %7,6 olan FAVÖK marjı öngörümüzün halen ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Genel beklentimize göre hafif zayıflığa rağmen hissenin son 6 işlem gününde endeksin %13 oranında gerisinde kalması bu zayıflıkları büyük ölçüde fiyatladığına işaret ediyor. Sonuçların ardından şirket 2024 öngörüleri olan TAS 29 öncesi %75 (± 5%) satış büyümesi, %7,5-8% FAVÖK marjı ve %3-3,5 yatırım harcaması/satış öngörülerini değiştirmedi. Yılın bitmesine neredeyse yalnızca 3 ay kaldığı dikkate alınırsa 2024 öngörülerinin değiştirilmemesi bizi 2024 öngörülerinin özellikle de daha çok risk gördüğümüz 2024 FAVÖK marjının alt bandının tutturulacağı konusunda cesaretlendiriyor. Yönetimin düzenleyeceği telekonferans sonrası tahminlerimizde hafif ayarlamalar yapabiliriz ancak şuan için 795TL olan hedef değerimizi değiştirmiyoruz. Hedef değerimize %48 getiri potansiyeli sunan hisse için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz. Hisse mevcut 2024/2025 tahminimize 15,2x/11,3 F/K çarpanları ile işlem görüyor. Hisse 2023 başından beri güçlü performansına rağmen (endeksi %126 yendi), halen uzun dönem ortalamalarına ve uluslararası benzerlerine yaklaşık %25 iskontolu işlem görüyor.

Geçmiş Hedefler

BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

445.75 ₺

Hedef Fiyat

795.00 ₺

Potansiyel Getiri

%78.35
Cuma, 27 Eylül 2024
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

445.75 ₺

Hedef Fiyat

676.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 10 Temmuz 2024
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

445.75 ₺

Hedef Fiyat

535.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 30 Ocak 2024
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

445.75 ₺

Hedef Fiyat

455.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 08 Kasım 2023
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

445.75 ₺

Hedef Fiyat

395.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 19 Eylül 2023
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

445.75 ₺

Hedef Fiyat

298.40 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 24 Temmuz 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store