Midas Reklam
THYAO - TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

Son Fiyat

271.00 ₺

Hedef Fiyat

400.00 ₺

Potansiyel Getiri

%47.60
0
Al
2
Salı, 12 Kasım 2024
Güncel Fiyat 271,00 ₺
En Yüksek Tahmin
515,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
453,25 ₺
En Düşük Tahmin
400,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%67.25
Kurum Sayısı 16
9
4
3
Salı, 12 Kasım 2024 00:00

HSBC THY için hedef fiyatını 385 TL'den 400 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'AL' olarak korudu

Türk Hava Yolları 2024'te yolcu trafiğindeki yavaşlama, gelir getirilerindeki baskı ve personel maliyetlerindeki artış gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Ancak, düşük yakıt maliyetleri ve güçlü kargo operasyonları bu etkileri kısmen dengelemeye yardımcı oldu. Özellikle kargo hacmindeki artış ve yakıt fiyatlarındaki düşüş, şirketin mali performansını destekledi. Bu eğilimlerin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor; yakıt fiyatlarındaki düşüşün yıl sonuna kadar daha fazla destekleyici bir etki yaratması öngörülüyor. 2024 yılı için, THY'nin yaklaşık %8 oranında gelir büyümesi, %10 oranında EBITDA düşüşü ve 2023 seviyelerine yakın bir net kar ile yılı kapatması bekleniyor. 2025 yılına bakıldığında ise THY'nin kapasite (ASK) artışının %6 seviyesinde olması, gelirde %7'lik bir artış ve EBITDAR marjında %24’e gerileme öngörülüyor. 2025 yılında kargo gelirlerinde bir normalleşme beklense de, bu segmentin yine de yüksek bir büyüme oranına sahip olması bekleniyor. Değişen varsayımlar ve döviz kurundaki güncellemelerle birlikte, THY’nin hedef fiyatı 400 TL seviyesine yükseltildi ve Al tavsiyesi korundu. THY’nin 2024 için 3,6x ve 2025 için 3,8x seviyesinde EV/EBITDA çarpanı ile değerlemesi, sektör ortalamasına kıyasla cazip bir seviyede.

Geçmiş Hedefler

THYAO - TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

Son Fiyat

271.00 ₺

Hedef Fiyat

400.00 ₺

Potansiyel Getiri

%47.60
0
Al
2
Salı, 12 Kasım 2024
THYAO - TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

Son Fiyat

271.00 ₺

Hedef Fiyat

385.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 07 Mart 2024
Reklam Alanı
Google Play Apple Store