Midas Reklam
TURSG - TURKIYE SİGORTA

Son Fiyat

17.73 ₺

Hedef Fiyat

23.00 ₺

Potansiyel Getiri

%29.72
Salı, 22 Nisan 2025
Güncel Fiyat 17,73 ₺
En Yüksek Tahmin
31,85 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
26,72 ₺
En Düşük Tahmin
23,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%50.71
Kurum Sayısı 10
6
3
1
Salı, 22 Nisan 2025 00:00

OYAK Yatırım, TURSG-Türkiye Sigorta için hedef fiyatını 23 TL, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu

Türkiye Sigorta'nın 1Ç25 net dönem kârı, 4.523 milyon TL ile (çeyreklik +%47, yıllık +%28), hem bizim beklentimiz olan 3.973 milyon TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 3.894 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Zirai don, trafik sigortasında süregelen yüksek hasarlar ve nakit akışı iskonto oranındaki 2,5 puanlık artışa rağmen, düşük gerçekleşen hasar giderleri teknik kârlılığı desteklemiştir. Bu çeyrekte birleşik oran, 4Ç24’teki %101 seviyesinden %96’ya gerilemiştir. Finansal gelirler, portföy büyüklüğündeki genişleme ve portföyün yüksek getirili enstrümanlara yönlendirilmesi sayesinde sonuçlara pozitif katkı sağlamıştır. Portföy büyüklüğü 1Ç25’te yıllık bazda %58 artarak 60 milyar TL’ye ulaşmıştır. Takip eden özkaynak kârlılığı, 4Ç24’teki %55 ve bir önceki yılın aynı dönemindeki %65 seviyesinden 1Ç25’te %51’e gerilemiştir. 2025 yılında %44 seviyesinde özkaynak kârlılığı ile bir önceki yıla göre %22 daha yüksek net kâr bekliyoruz. Türkiye Sigorta için 23,00 TL hedef fiyatımızı koruyor ve “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi sürdürüyoruz. Şirket, 2025T verilerine göre 2,5x F/DD ve 5,6x F/K çarpanlarıyla işlem görmektedir. 2025T özkaynak kârlılığı ise %49 seviyesindedir. Açıklanan finansal sonuçları hisse açısından olumlu değerlendiriyoruz

Geçmiş Hedefler

TURSG - TURKIYE SİGORTA

Son Fiyat

17.73 ₺

Hedef Fiyat

24.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 01 Nisan 2025
TURSG - TURKIYE SİGORTA

Son Fiyat

17.73 ₺

Hedef Fiyat

23.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 14 Ocak 2025
TURSG - TURKIYE SİGORTA

Son Fiyat

17.73 ₺

Hedef Fiyat

19.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 24 Ekim 2024
TURSG - TURKIYE SİGORTA

Son Fiyat

17.73 ₺

Hedef Fiyat

18.70 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 26 Nisan 2024
TURSG - TURKIYE SİGORTA

Son Fiyat

17.73 ₺

Hedef Fiyat

12.95 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 17 Kasım 2023
TURSG - TURKIYE SİGORTA

Son Fiyat

17.73 ₺

Hedef Fiyat

9.71 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 24 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store