Midas Reklam
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

96.70 ₺

Hedef Fiyat

176.00 ₺

Potansiyel Getiri

%82.01
0
Al
2
Pazartesi, 12 Mayıs 2025
Güncel Fiyat 96,70 ₺
En Yüksek Tahmin
206,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
155,31 ₺
En Düşük Tahmin
136,60 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%60.61
Kurum Sayısı 19
14
4
1
Pazartesi, 12 Mayıs 2025 00:00

İnfo Yatırım, TCELL-Turkcell için hedef fiyatını 176 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu

Turkcell, 2025 birinci çeyreğinde %12 büyüme ile 45,4 milyar TL ciro, %12 büyüme ile 21,1 milyar TL FAVÖK ve %7 daralma ile 3,1 milyar TL net kar elde etti. Euro kuru artışı kaynaklı finansal gider ve vergi giderlerindeki artış, net karda baskılayıcı etki yarattı. Net karda 2024 yılı için Ukrayna operasyonlarının satışından kaynaklanan tek seferlik bir etki mevcut. Bu etki elimine edildiğinde, net karda %6'lık bir büyüme karşımıza çıkıyor. Ciroda Enflasyon Üstü Büyüme Devam Ediyor 1Ç25’te kullanıcı başı ortalama gelir (ARPU), yıllık olarak mobil segment için %62, sabit segment için %64,5 büyüyerek, TÜFE artışı ile arasındaki makası sürdürdü. Şirket, mobil segmentte faturalı abone kazanımına odaklanırken, üst paketlere yönlendirme gibi faaliyetler kaynaklı olarak ARPU’daki artış, ciro büyümesinin ana faktörü oldu. Veri merkezi ve bulut iş kolunda gelir büyümesi ise %47,5 gibi ciddi bir büyüme oranı kaydetti. 2025 Hedefleri Turkcell, 2025 için TMS-29 dahil ciroda %7-9 büyüme, %41-42 FAVÖK marjı ve operasyonel yatırımların ciroya oranının %24 olarak gerçekleşmesi beklentisini devam ettiriyor. TÜFE artış beklentisi ise %35 seviyesine revize edildi. 5G ihalesinin 2025 yılında gerçekleşmesi beklenirken, lisans maliyetinin belirsizliğini koruduğu da yinelendi.

Geçmiş Hedefler

TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

96.70 ₺

Hedef Fiyat

176.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
6
Pazartesi, 16 Aralık 2024
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

96.70 ₺

Hedef Fiyat

113.80 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
15
Cuma, 02 Şubat 2024
Reklam Alanı
Google Play Apple Store