Garanti BBVA Yatırım, TTKOM-Türk Telekom için hedef fiyatını 74 TL'den 86 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu

TTKOM - TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Son Fiyat

55.90 ₺

Hedef Fiyat

86.00 ₺

Potansiyel Getiri

%53.85

Endeks Üstü Get.

Perşembe, 14 Ağustos 2025

Güncel Fiyat 55,90 ₺

En Yüksek Tahmin

102,50 ₺

Ortalama Fiyat Tahmini

81,68 ₺

En Düşük Tahmin

58,00 ₺

Ortalama Getiri Potansiyeli

%46.12

Kurum Sayısı 15

Al 8

Tut 1

End. Paralel Get. 1

Endeks Üstü Get. 4

Tavsiye Yok 1

Perşembe, 14 Ağustos 2025 00:00

Türk Telekom, 2025 yılının ikinci çeyreğinde piyasa beklentilerine paralel, 4.873 milyon TL net kâr açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %14'lük bir artışa işaret ediyor. Finansal ve Operasyonel Gelişmeler Gelirler: Konsolide gelirler yıllık %13 artışla 50.426 milyon TL'ye ulaştı. Uluslararası gelirler ve diğer gelir kalemleri düşüş gösterse de, sabit genişbant (%18,8), mobil (%15,4) ve TV (%19,9) gelirlerindeki güçlü büyüme bu artışı destekledi. Kârlılık: FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) yıllık %23 artışla 21.262 milyon TL'ye yükselerek piyasa beklentilerini aştı. Kârlılıktaki bu iyileşme, FAVÖK marjını yıllık 3,4 puan artırarak %42,2 seviyesine çıkardı. Abone Sayıları: Şirket, ikinci çeyrekte mobil abone sayısına 678 bin, genişbant abone sayısına ise 39 bin yeni abone ekledi. Mobil abone sayısı yıllık %8,3 artışla 28,5 milyona, genişbant abone sayısı ise 15,5 milyona ulaştı. Faturalı mobil abonelerin toplam mobil abone tabanındaki payı %76,8'e yükseldi. 2025 Beklentilerinde Revizyon Türk Telekom, yılın ilk yarısında gelir büyümesi ve FAVÖK marjının beklentileri aşması üzerine 2025 yılı hedeflerini yukarı yönlü revize etti: Gelir Büyümesi: %8-9'dan %10'a yükseltildi. FAVÖK Marjı: %38-40'dan %41'e yükseltildi. Yatırım Harcamaları/Satış Gelirleri: %28-29'dan %29'a revize edildi.