Midas Reklam
AGESA - AGESA HAYAT EMEKLILIK

Son Fiyat

135.20 ₺

Hedef Fiyat

199.40 ₺

Potansiyel Getiri

%47.49
Pazartesi, 17 Şubat 2025
Güncel Fiyat 135,20 ₺
En Yüksek Tahmin
206,74 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
202,05 ₺
En Düşük Tahmin
199,40 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%49.44
Kurum Sayısı 3
2
1
Pazartesi, 17 Şubat 2025 00:00

OYAK Yatırım, AGESA - AgeSA için hedef fiyatını 199,4 TL'de tuttu, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu

Agesa’nın 4Ç24 net kârı 854 mn TL (çeyreklik +%22, yıllık +%135) ile piyasa beklentisine (863 mn TL) paralel, ancak bizim tahminimizin (732 mn TL) üzerinde gerçekleşmiştir. Hayat branşındaki kârlılık büyümesi ve destekleyici yatırım portföyü kazançları, net kârdaki artışın ana etkenleri olmuştur. Agesa, 4Ç’de hayat branşında hasar ve faaliyet giderlerini büyük ölçüde kontrol altına alırken, karşılama oranı (primlerin yüzdesi olarak karşılıklar) önceki çeyreğe göre 3,7 puan düşmüştür. Hayat teknik gelirleri bir önceki çeyreğe göre %11 artış göstermiştir. Emeklilik varlıkları bir önceki çeyreğe göre %5, bir önceki yıla göre %61 büyümüştür. Ancak, hayat branşının aksine, yüksek maliyetler nedeniyle emeklilik branşı 4Ç’de sonuçları desteklememiştir. Net yatırım gelirleri, bir önceki çeyreğe göre %25 artış göstermiştir. Takip eden özkaynak kârlılığı, 3Ç’deki %62 ve geçen yılın %59 seviyesinden 4Ç’de %65’e yükselmiştir. **2025 yılında net kârın 3,9 milyar TL’ye ulaşmasını (yıllık +%42) ve %56 özkaynak kârlılığına işaret etmesini bekliyoruz. 4Ç sonuçlarını hisse için nötr olarak değerlendiriyoruz. AGESA, 2025 tahminlerine göre 2,9x F/DD ve 6,4x F/K ile işlem görmektedir. AGESA için 199,40 TL hedef fiyat ve “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemiz bulunmaktadır.

Geçmiş Hedefler

AGESA - AGESA HAYAT EMEKLILIK

Son Fiyat

135.20 ₺

Hedef Fiyat

199.40 ₺

Potansiyel Getiri

%47.49
Pazartesi, 17 Şubat 2025
AGESA - AGESA HAYAT EMEKLILIK

Son Fiyat

135.20 ₺

Hedef Fiyat

196.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 14 Ocak 2025
AGESA - AGESA HAYAT EMEKLILIK

Son Fiyat

135.20 ₺

Hedef Fiyat

153.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 04 Kasım 2024
AGESA - AGESA HAYAT EMEKLILIK

Son Fiyat

135.20 ₺

Hedef Fiyat

116.10 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
AGESA - AGESA HAYAT EMEKLILIK

Son Fiyat

135.20 ₺

Hedef Fiyat

70.48 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 17 Kasım 2023
AGESA - AGESA HAYAT EMEKLILIK

Son Fiyat

135.20 ₺

Hedef Fiyat

67.17 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 22 Eylül 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store