Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Anadolu Sigorta (ANSGR), 2025 yılının ikinci çeyreğinde 2.959 milyon TL net kâr açıkladı. Bu rakam, önceki çeyreğe göre %31, geçen yıla göre ise %15 artış gösterse de, hem bizim 3.688 milyon TL'lik hem de piyasanın 3.156 milyon TL'lik beklentisinin altında kaldı. Şirketin teknik kalemleri zarar bölgesinde kalsa da, bu çeyrekte hasar ödemelerinin daha düşük olması sonuçları destekledi. Kombine rasyosu ilk çeyrekteki %111 seviyesinden ikinci çeyrekte %109'a geriledi. Yatırım gelirleri ise ilk çeyreğe kıyasla %18'lik bir artış kaydetti. Özkaynak kârlılığı (ROE) ikinci çeyrekte %36 ile önceki çeyrek seviyesinde kalırken, yıllık bazda %46'dan düşüş gösterdi. 2025 yılı için ANSGR'nin kârında %15 artış ve %36 özkaynak kârlılığı bekliyoruz. Anadolu Sigorta'nın ikinci çeyrek itibarıyla 63,9 milyar TL'lik çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyü bulunuyor ve bu portföyün 2025 sonunda 78 milyar TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz. Anadolu Sigorta, 2026 tahminlerimize göre 1,0x F/DD ve 3,2x F/K çarpanlarından işlem görüyor ve 2026 özkaynak kârlılığı beklentisi %35 seviyesindedir. Şirketin açıkladığı sonuçları hisse performansı için hafif negatif olarak değerlendiriyoruz.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri