Midas Reklam
KMPUR - KIMTEKS POLIURETAN

Son Fiyat

17.50 ₺

Hedef Fiyat

33.00 ₺

Potansiyel Getiri

%88.57
0
Al
1
Çarşamba, 12 Mart 2025
Güncel Fiyat 17,50 ₺
En Yüksek Tahmin
34,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
30,67 ₺
En Düşük Tahmin
25,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%75.24
Kurum Sayısı 3
2
1
Çarşamba, 12 Mart 2025 00:00

Deniz Yatırım, KMPUR-Kimpur için hedef fiyatını 33 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.

Kimteks Poliüretan, 4Ç24'te yıllık bazda %20 azalışla 3.208 milyon TL satış geliri kaydetti. Şirket'in brüt karı bu dönemde 322 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre %39 azalış gösterdi. Brüt kar marjı ise 3 puan azalışla %10 oldu. FAVÖK 4Ç24'te yıllık %73 azalışla 106 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı 6.3 puan azalışla %3.3 oldu. Şirket, 4Ç24 döneminde 697 milyon TL net zarar açıkladı (3Ç24: 32 milyon TL net kar, 4Ç23: 171 milyon TL net zarar). Şirket, 4Ç24'te 268.5 milyon TL net diğer gider (4Ç23: 269.9 milyon TL net diğer gelir), 697.4 milyon TL net finansman gideri (4Ç23: 453.1 milyon TL net finansman gideri) ve 44.1 milyon TL vergi geliri (4Ç23: 111.2 milyon TL vergi geliri) kaydetti. Enflasyon muhasebesi nedeniyle parasal kazanç/kayıp kalemi altında 140.8 milyon TL’lik olumlu etki oluştu. Yıl sonu itibariyle Şirket’in 3.386 milyon TL net borç pozisyonu bulunmaktadır (Eylül 2024: 1.530 milyon TL net borç pozisyonu). Aynı dönemde net borç/FAVÖK rasyosu ise 2,85x oldu (Eylül 2024: 1,04x net borç/FAVÖK). Genel değerlendirme: Zayıf rakamlar dolayısıyla açıklanan finansal sonuçların hisse performansı üzerinde olumsuz etki yaratacağını düşünüyoruz. Finansalların ardından Kimteks Poliüretan için 12-aylık hedef fiyatımız 33.00 TL, önerimiz de AL yönünde. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin %2.8 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 10.86x FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Geçmiş Hedefler

KMPUR - KIMTEKS POLIURETAN

Son Fiyat

17.50 ₺

Hedef Fiyat

33.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Çarşamba, 08 Ocak 2025
KMPUR - KIMTEKS POLIURETAN

Son Fiyat

17.50 ₺

Hedef Fiyat

36.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
7
Salı, 12 Kasım 2024
KMPUR - KIMTEKS POLIURETAN

Son Fiyat

17.50 ₺

Hedef Fiyat

47.98 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
12
Cuma, 21 Haziran 2024
KMPUR - KIMTEKS POLIURETAN

Son Fiyat

17.50 ₺

Hedef Fiyat

99.95 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
6
Salı, 30 Nisan 2024
KMPUR - KIMTEKS POLIURETAN

Son Fiyat

17.50 ₺

Hedef Fiyat

95.95 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
3
Çarşamba, 10 Ocak 2024
Reklam Alanı
Google Play Apple Store