ATATR - Halka Arz Bilgileri
Bugün, Ata Turizm İşletmecilik, Taşımacılık, Madencilik, Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin (ATATR) halka arzına ilişkin temel bilgileri sizlerle paylaşacağız.
Bugün, Ata Turizm İşletmecilik, Taşımacılık, Madencilik, Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin (ATATR) halka arzına ilişkin temel bilgileri sizlerle paylaşacağız.
- Halka Arz Tarihi: 11-12-13 Şubat 2026
- Başvuru Saatleri: 09.00-17.00
-
Halka Arz Fiyatı: 11,20 TL
-
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
-
Toplam Pay: 280.000.000 Lot
-
Aracı Kurum: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
-
BIST Kodu: ATATR
-
Pazar: Yıldız Pazar
ATATR’nin yaklaşık 3,1 milyar TL büyüklüğündeki halka arzında, %38,45 oranında iskonto ve %34,9 halka açıklık oranı belirlenmiştir. Halka arz sonrasında, 30 gün süreyle brüt gelirin %10’u kullanılarak fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, ihraççı ve mevcut ortaklar tarafından 1 yıl süreyle satmama taahhüdü verilmektedir.
Şirket Tanımı: Ata Turizm İşletmecilik, Taşımacılık, Madencilik, Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., turizm ve taşımacılık başta olmak üzere madencilik, kuyumculuk ve dış ticaret alanlarında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, birden fazla sektörde yürüttüğü operasyonlar aracılığıyla farklı iş kollarından gelir elde etmeyi hedeflemektedir.
Faaliyet alanlarının çeşitliliği, şirketin gelir yapısının farklı sektör dinamiklerine bağlı olmasına neden olmaktadır. Bu yapı, operasyonel faaliyetlerin ve mali performansın sektör bazında farklı risk ve fırsatlara maruz kalmasını beraberinde getirmektedir. Şirketin iş süreçleri, ilgili sektörlerin mevzuatları ve piyasa koşulları çerçevesinde yürütülmektedir.
ATATR kodu ile gerçekleştirilmesi planlanan halka arz kapsamında şirket, finansal yapısını güçlendirmek ve mevcut faaliyetlerini sürdürmek amacıyla sermaye piyasalarından kaynak temin etmeyi hedeflemektedir. Halka arz süreciyle birlikte şirketin finansal ve operasyonel bilgileri kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde yatırımcıların erişimine sunulacaktır.
ATATR Halka Arz Yapısı ve Planlanan Yatırımlar
Bu halka arz süreci hem şirkete taze sermaye girişi sağlamayı hem de mevcut ortakların pay devrini içeren karma bir yapıya sahip.
1. Payların Satış Biçimi
Halka arz edilecek toplam 280.000.000 Lot şu şekilde oluşturulmuştur:
-
Sermaye Artırımı: 240.000.000 Lot (Doğrudan şirket kasasına girecek olan kısım).
-
Ortak Satışı: 40.000.000 Lot (Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik San. ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından yapılacak satış).
2. Elde Edilecek Fonun Kullanım Stratejisi
Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri ağırlıklı olarak gayrimenkul varlıklarını güçlendirmek için kullanmayı hedefliyor:
-
Gayrimenkul Edinimi (%80-90): Mevcut durumda kiracı olarak kullanılan taşınmazların mülkiyetinin alınması.
-
Yenileme Çalışmaları (%10): Otel ve restoran işletmelerinin modernizasyonu ve renovasyonu.
-
Kapasite ve İşletme (%5-10): Taş ocağı kapasitesinin artırılması ve genel işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması. (Kaynak: İzahname)
3) Yatırımcı Gruplarına Göre Tahsisat Detayları
-
Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: Toplam payın %40'ı olan 112.000.000 Lot bu gruba ayrılmıştır.
-
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: Yine %40'lık bir oranla 112.000.000 Lot kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiştir.
-
Yüksek Başvurulu Yatırımcı: Toplam arzın %10'una denk gelen 28.000.000 Lot bu gruptaki yatırımcılar için planlanmıştır.
-
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı: Geri kalan %10'luk dilim, yani 28.000.000 Lot yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ayrılmıştır.
