Midas Reklam
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

446.00 ₺

Hedef Fiyat

818.00 ₺

Potansiyel Getiri

%83.41
Çarşamba, 12 Mart 2025
Güncel Fiyat 446,00 ₺
En Yüksek Tahmin
985,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
776,95 ₺
En Düşük Tahmin
645,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%74.20
Kurum Sayısı 24
15
1
7
1
Çarşamba, 12 Mart 2025 00:00

Ak Yatırım, BIMAS-BİM için hedef fiyatını 818 TL, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu.

2025 Öngörüleri Beklentilerimize paralel: Şirket, enflasyon muhasebesi öncesine göre 2025 yılında %45 (+/- %5) satış büyümesi ve 2024’e paralel %7,5 (+/- %0,5) FAVÖK marjı öngörüyor. Enflasyon muhasebesi sonrası ise %8 (+/- %2) satış büyümesi ve %5 (+/- %0,5) FAVÖK marjı öngörüyor. FAVÖK marjı, 2024’e göre 70 baz puanlık iyileşmeye işaret ediyor. BİM için enflasyon muhasebesi öncesi mevcut %9 mağaza büyümesi, %45 satış büyümesi ve %7,5 FAVÖK marjı tahminlerimiz, şirketin öngörüleri ile paralellik gösteriyor. Sonuçların ardından tahminlerimizde önemli bir değişiklik öngörmüyoruz. Tahminlerimizin, 2025 yılında azalan avans ödemeleri nedeniyle yıllık bazda serbest nakit akışı marjının daha güçlü olacağına işaret ettiğini de hatırlatırız. Yorum: Sonuçların beklentilerin bir miktar gerisinde kalması nedeniyle piyasanın sonuçlara hafif olumsuz tepki gösterebileceğini düşünüyoruz. Sonuçların ardından tahminlerimizi ve 818 TL olan hedef değerimizi koruyoruz. Hedef değerimize %58 getiri potansiyeli sunan hisse için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi yineliyoruz. Hisse, mevcut 2025 tahminimize 10,2 F/K çarpanları ile işlem görüyor. Hisse, 2023 başından beri güçlü performansına rağmen (endeksi %107 yendi), halen uzun dönem ortalamalarına ve uluslararası benzerlerine yaklaşık %35 iskontolu işlem görmektedir.

Geçmiş Hedefler

BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

446.00 ₺

Hedef Fiyat

818.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 04 Şubat 2025
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

446.00 ₺

Hedef Fiyat

803.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 12 Kasım 2024
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

446.00 ₺

Hedef Fiyat

795.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 03 Eylül 2024
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

446.00 ₺

Hedef Fiyat

676.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 10 Temmuz 2024
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

446.00 ₺

Hedef Fiyat

535.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 30 Ocak 2024
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

446.00 ₺

Hedef Fiyat

455.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 08 Kasım 2023
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

446.00 ₺

Hedef Fiyat

395.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 19 Eylül 2023
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

446.00 ₺

Hedef Fiyat

298.40 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 24 Temmuz 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store