AiFin
MAVI - MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

49.54 ₺

Hedef Fiyat

65.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 11 Haziran 2025
Güncel Fiyat 49,54 ₺
En Yüksek Tahmin
69,20 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
61,05 ₺
En Düşük Tahmin
47,40 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%23.24
Kurum Sayısı 17
9
1
2
3
2
Çarşamba, 11 Haziran 2025 00:00

Gedik Yatırım, MAVI-Mavi için hedef fiyatını 65 TL, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu

Gedik Yatırım Hedef: 65.00 ₺ Potansiyel: %0.00
Şirket, 1Ç25 döneminde 9.777 milyon TL satış geliri (Gedik: 9.923 milyon TL; yıllık: %-14), 1.997 milyon TL FAVÖK (konsensus: 1.655 milyon TL; Gedik: 1.885 milyon TL; yıllık: %-27) ve 837 milyon TL net kar (konsensus: 655 milyon TL; Gedik: 695 milyon TL; yıllık: %-37) açıkladı. Finansal sonuçlar yıllık bazda olumsuz bir tablo sunsa da, bunun şirketin yapısal olarak zayıflamasından değil, geçen yılki güçlü finansal performanstan kaynaklandığını vurgulamak gerekir. Mayıs 2025 dönemine ait daha olumlu ticari verilere rağmen, mevcut ivmenin yıllık beklentilerin gerisinde kalabileceği yönünde riskler bulunduğuna inanıyoruz. Şirketin 2025 yılına ilişkin beklentileri; %35 konsolide satış büyümesi (Gedik tahmini: +%40), %17,5 FAVÖK marjı (Gedik: %17), net nakit pozisyonunun yatay kalması (Gedik: yatay) ve yatırım harcamalarının satışlara oranla %5 seviyesinde olmasıdır (Gedik: %4). Bu finansal sonuçların ardından modelimizi güncelleyeceğiz. Hisse, son bir yılda BIST-100 Endeksi’nin %29 altında performans göstermiştir. 2025 tahminlerimize göre 2,3x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem gören hisse, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir değerleme sunmaktadır. Ayrıca şirket, azami 1 milyar TL fonla sermayesinin %10’una kadar hisse geri alımı yapacağını duyurmuştur. Bu kararın kısa vadede hisse performansına destek vermesini bekliyoruz. Şirket, bugün saat 16:00’da bir telekonferans düzenleyecektir. Genel olarak finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini marjinal pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Geçmiş Hedefler

MAVI - MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

49.54 ₺

Hedef Fiyat

65.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 24 Haziran 2024
MAVI - MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

49.54 ₺

Hedef Fiyat

41.25 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 20 Aralık 2023
MAVI - MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

49.54 ₺

Hedef Fiyat

34.50 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 20 Eylül 2023
Reklam Alanı
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Partnerlerimiz İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store