Midas Reklam
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

496.25 ₺

Hedef Fiyat

905.00 ₺

Potansiyel Getiri

%82.37
0
Al
1
Çarşamba, 13 Ağustos 2025
Güncel Fiyat 496,25 ₺
En Yüksek Tahmin
905,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
802,31 ₺
En Düşük Tahmin
665,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%61.67
Kurum Sayısı 14
9
4
1
Çarşamba, 13 Ağustos 2025 00:00

Yapı Kredi Yatırım, MGROS-Migros için hedef fiyatını 905 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu

Migros (MGROS TI), 2025'in ikinci çeyreğinde (2Ç25) 281 milyon TL net kâr açıkladı. Bu rakam, yıllık bazda %66'lık bir düşüşe ve piyasa beklentilerinin %70 altında kalmasına işaret ediyor. FAVÖK: Şirketin FAVÖK'ü %5 marjla (beklenti: %6) 5,0 milyar TL (yıllık +%10) oldu. Gelirler: Gelirler ise yıllık %6 artışla 91,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı beklentilerin hafif altında kalırken, net kârın beklentilerden bu kadar sapmasının en büyük nedeni, artan finansal giderler oldu. Değerlendirme Migros'un 2Ç25 sonuçları karışık bir tablo çiziyor. Gıda enflasyonunun genel TÜFE'nin gerisinde kaldığı bir dönemde şirketin reel gelir artışı sağlaması ve güçlü nakit akışı sayesinde net borcunu çeyreklik bazda azaltması olumlu karşılandı. Ancak, artan finansal giderlerin neden olduğu kâr daralması, olumsuz bir piyasa tepkisine yol açabilir. 2Ç25 finansallarının ve bugün yapılacak telekonferansın ardından model varsayımlarımızı gözden geçireceğiz. Şimdilik, hisse başına 905 TL hedef fiyatımızı ve "AL" önerimizi koruyoruz

Geçmiş Hedefler

MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

496.25 ₺

Hedef Fiyat

905.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
6
Cuma, 17 Ocak 2025
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

496.25 ₺

Hedef Fiyat

580.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
4
Salı, 16 Ocak 2024
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

496.25 ₺

Hedef Fiyat

480.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Pazartesi, 04 Eylül 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store