Midas Reklam
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.30 ₺

Hedef Fiyat

72.00 ₺

Potansiyel Getiri

%43.14
0
Al
0
Çarşamba, 13 Ağustos 2025
Güncel Fiyat 50,30 ₺
En Yüksek Tahmin
85,30 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
76,23 ₺
En Düşük Tahmin
68,30 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%51.55
Kurum Sayısı 11
6
1
3
1
Çarşamba, 13 Ağustos 2025 00:00

Tacirler Yatırım, CCOLA-Coca Cola İçecek için hedef fiyatını 72,00 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu

Coca-Cola İçecek (CCOLA), 2025 yılının ikinci çeyreğinde (2Ç25) 5,1 milyar TL net kâr açıkladı. Bu rakam, ortalama piyasa beklentisinin ve kurum tahminimizin üzerinde gerçekleşse de, yıllık bazda %31'lik bir düşüşe işaret ediyor. Net kârdaki bu düşüşün temel nedenleri, azalan FAVÖK ve devam eden net finansman giderleri oldu. Öne Çıkanlar Parasal Kazanç: İkinci çeyrekte, enflasyon muhasebesi nedeniyle 1,6 milyar TL tutarında olumlu bir parasal kazanç kaydedildi. Değerleme: Şirket, 2025 yılı tahminlerimize göre 7,7x F/K ve 6,2x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir. Hedef Fiyat ve Tavsiye Bu gelişmeler doğrultusunda, CCOLA için 12 aylık hedef fiyatımız olan 72,00 TL'yi ve "AL" tavsiyemizi koruyor, hisseyi model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Hedef fiyatımız, %41'lik bir getiri potansiyeline işaret etmektedir. Coca-Cola İçecek (CCI), 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarında artan satış hacmine rağmen, fiyatlama zorlukları nedeniyle beklentileri karşılayamadı. Şirket, enflasyon muhasebesi etkisiyle net kârını yıllık %30,8 azalışla 5,1 milyar TL olarak açıkladı. Satış gelirleri %2,6 düşüşle 48,1 milyar TL'ye, FAVÖK ise %18-22 aralığında düşüşle 8,9 milyar TL'ye geriledi. Net borç/FAVÖK oranı 1,4x seviyesinde kaldı. Operasyonel açıdan, toplam satış hacmi yıllık %4,7 artarak 473 milyon ünite kasaya ulaştı. Uluslararası operasyonlar, özellikle Özbekistan, Kazakistan ve Irak'taki güçlü büyümeyle toplam hacim artışında belirleyici oldu. Türkiye'de hacim %5 azalırken, uluslararası pazarlar yükseliş kaydetti. Şirket, 2025 yılı için orta-tek haneli satış hacmi ve net satış geliri büyümesi ile yatay FAVÖK marjı bekliyor. Yılın ikinci yarısında, yeni üretim hatlarının ve coğrafi çeşitliliğin katkısıyla performansın iyileşmesi öngörülüyor. Şirketin ana odak noktası, verimlilik, marj sürdürülebilirliği ve hacim büyümesi olarak belirlendi.

Geçmiş Hedefler

CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.30 ₺

Hedef Fiyat

72.00 ₺

Potansiyel Getiri

%43.14
0
Al
0
Çarşamba, 13 Ağustos 2025
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.30 ₺

Hedef Fiyat

73.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
2
Çarşamba, 09 Temmuz 2025
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.30 ₺

Hedef Fiyat

80.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
5
Perşembe, 06 Mart 2025
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.30 ₺

Hedef Fiyat

84.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Salı, 24 Aralık 2024
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.30 ₺

Hedef Fiyat

88.82 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
9
Cuma, 10 Mayıs 2024
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.30 ₺

Hedef Fiyat

61.09 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Pazartesi, 27 Kasım 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store