AiFin
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

525.00 ₺

Hedef Fiyat

824.00 ₺

Potansiyel Getiri

%56.95
Cuma, 26 Aralık 2025
Güncel Fiyat 525,00 ₺
En Yüksek Tahmin
931,60 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
812,76 ₺
En Düşük Tahmin
675,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%54.81
Kurum Sayısı 14
10
3
1
Cuma, 26 Aralık 2025 00:00

Gedik Yatırım, MGROS-Migros için hedef fiyatını 824 TL, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu

Migros, Türkiye gıda perakendesi sektöründe en beğendiğimiz hisse olmaya devam etmektedir. Şirketin 2025 ve 2026 yıllarında yaklaşık %5 seviyesinde reel ciro büyümesi yakalamasını beklerken, daha düşük enflasyon ortamının marjlar üzerinde belirgin bir risk oluşturmadığını değerlendiriyoruz. Aksine, güçlü online liderliği, büyüyen fintech faaliyetleri ve online restoran teslimat işinin ana platforma sağladığı ek trafik sayesinde marj daralması riskinin sektör içinde en sınırlı olduğu şirketin Migros olduğu görüşündeyiz. Stoklardaki satış dışı kayıpları ifade eden shrinkage oranında sağlanan iyileşme, elektronik jet kasalar ve güneş enerjisi yatırımlarıyla desteklenen operasyonel verimlilik artışı marj görünümünü güçlendirmektedir. 2026 itibarıyla enerji ihtiyacının yaklaşık %30’unun kendi kaynaklarından karşılanmasının planlanması da maliyet yapısını olumlu etkileyecektir. Güçlü nakit akışı yaratma kapasitesi, beklentilerin üzerinde bir temettü potansiyeline işaret ederken, hisse 2026 tahminlerimize göre 3,0x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedir.

Geçmiş Hedefler

MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

525.00 ₺

Hedef Fiyat

824.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 12 Kasım 2025
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

525.00 ₺

Hedef Fiyat

799.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 06 Eylül 2024
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

525.00 ₺

Hedef Fiyat

790.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 23 Temmuz 2024
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

525.00 ₺

Hedef Fiyat

454.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 20 Aralık 2023
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

525.00 ₺

Hedef Fiyat

444.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 05 Eylül 2023
Midas Reklam Mobil
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Piyasa İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store