Pusula Yatırım AGESA için hedef fiyatını 331.1 TL'den 350 TL'ye yükseltti, tavsiyesini AL olarak korudu.
Agesa Hayat Emeklilik, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin hafif altında ancak analiz tahminlerine paralel olarak 1,38 milyar TL net kar açıkladı. Şirket, özel emeklilik fon büyüklüğünde %19,2 ve hayat ile ferdi kaza branşlarında %13,4 pazar payı ile lider konumunu korurken, Akbank ile olan bankasürans ortaklığı ve dijital dönüşüm hedefleriyle stratejik temellerini güçlendirmeyi sürdürüyor. 2025 genelinde toplam prim üretimi %70 artışla 24,37 milyar TL’ye yükselirken, emeklilik fon büyüklüğü %76'lık bir artışla 402 milyar TL seviyesine ulaştı. Gider rasyosundaki 350 baz puanlık iyileşmenin desteğiyle teknik kar %94 oranında artarak 6,63 milyar TL olarak gerçekleşti. Emeklilik tarafında katılımcı sayısını 2,24 milyona çıkaran şirket, hem kredi bağlantılı hem de birikimli hayat sigortası branşlarındaki güçlü büyüme performansı ve döviz bazlı portföy artışıyla 2026 yılı ve sonrası için olumlu bir görünüm sergilemeye devam ediyor.
