Ak Yatırım, ALBRK-Albaraka Türk için hedef fiyatını 9.5 TL, tavsiyesini "nötr" olarak korudu

ALBRK - ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

7.50 ₺

Hedef Fiyat

9.50 ₺

Potansiyel Getiri

%26.67

Tavsiye Yok

Pazartesi, 17 Şubat 2025

Güncel Fiyat 7,50 ₺

En Yüksek Tahmin

10,79 ₺

Ortalama Fiyat Tahmini

10,02 ₺

En Düşük Tahmin

9,50 ₺

Ortalama Getiri Potansiyeli

%33.63

Kurum Sayısı 4

Al 2

Endeks Üstü Get. 1

Tavsiye Yok 1

Pazartesi, 17 Şubat 2025 00:00

Albaraka Türk, 4Ç24 net kârını önceki çeyreğe göre %107 artış ile 1.646 milyon TL olarak açıkladı. Net kâr, 1.536 milyon TL olan beklentimizin hafif üzerinde, 1,68 milyar TL olan medyan beklentiye ise paralel geldi. 2024 yılında net kâr %26 artışla 4,3 milyar TL'ye çıktı ve öz kaynak getirisi %28,2 oldu (önceki yıl %33,4). İştirak ve gayrimenkul yeniden değerleme geliri, beklentimiz paralelinde 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Albaraka Türk, bu tutarın 3,3 milyar TL’sini serbest karşılık ve ikramiye karşılığı olarak ayırdı (beklentimiz 3,5 milyar TL). Bu nedenle, tahminimiz ile gerçekleşme arasındaki fark bu karşılıklardan kaynaklandı. Net kâr pay geliri (yeniden değerleme hariç, swap dahil) 0,8 milyar TL ile beklentimizin hafif altında kaldı. Karşılık gideri de beklentimizin hafif altında gerçekleşti. Albaraka Türk’ün 4Ç24 vergi karşılığı, beklentimiz paralelinde -434 milyon TL oldu. Albaraka Türk, bugün saat 14:00’te 4Ç24 sonuçlarını değerlendireceği bir analist toplantısı yapacak. Hisse için 12 aylık fiyat hedefimiz 9,50 TL düzeyinde ve yatırım görüşümüz ‘Nötr’ olarak devam ediyor.