Ak Yatırım Albaraka Türk için hedef fiyatını 5,60 TL, tavsiyesini ise 'NÖTR' olarak korudu.

ALBRK - ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

8.44 ₺

Hedef Fiyat

5.60 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00

Tavsiye Yok

Cuma, 09 Ağustos 2024

Güncel Fiyat 8,44 ₺

En Yüksek Tahmin

12,50 ₺

Ortalama Fiyat Tahmini

11,47 ₺

En Düşük Tahmin

10,50 ₺

Ortalama Getiri Potansiyeli

%35.92

Kurum Sayısı 7

Al 4

Tut 1

End. Paralel Get. 1

Tavsiye Yok 1

Cuma, 09 Ağustos 2024 00:00

) 2Ç24 net kârını önceki çeyreğe göre %105 artışla 1,26 milyar TL olarak açıkladı ve böylece sonuç bizim ve piyasanın 1,2 milyar TL net kâr beklentisine paralel geldi. Net kâr artışında en belirgin katkı düzenleme sonrası bankanın zorunlu karşılıklardan aldığı komisyon gelirinin bu çeyrekte 300 milyon TL’nin üzerinde artış kaydetmesi ve etkin vergi oranının %5’e kadar düşmesi ile artan vergi öncesi gelire karşın vergi giderinin 180 milyon TL azalmasından kaynaklandı. Ayrıca önceki çeyreğe göre net karşılık giderinin 120 milyon TL gerilemesi, komisyon gelirinde 100 milyon TL’ye ulaşan artış ve aktif satışı ile diğer sair gelir artışı net kâra katkı verdi. Buna karşılık faaliyet gideri artışı beklentimize paralel olarak 120 milyon TL düzeyinde arttı. Bu sonuçlarla birlikte Albaraka Türk 2024/6’da önceki yıla göre %25 artışla 1,87 milyar TL net kâr açıkladı ve bankanın özkaynak getirisi %26,4 oldu (2023’te: %33,4). İlk altı ayın sonuçları önceki yıl ile değerlendirildiğinde Albaraka Türk’ün 2024/6’da net kâr artışının daha çok karşılık giderlerindeki belirgin azalmadan geldiği görülüyor. Önceki seneye kıyasla iştirak ve gayrimenkul değerleme gelirlerinde düşüş dikkat çekiyor. Buna karşılık net komisyon gelirinde %105 artış olduğu; ancak bu artışın faaliyet giderinde (600 milyon TL önceden gider yazılan prim karşılığı hariç) %69 artışın maliyet etkisini ancak kısmen karşıladığı görülüyor. Banka bugün gün içerisinde analist bilgilendirmesini yapacak.