Midas Reklam
ARCLK - ARÇELİK A.Ş.

Son Fiyat

128.40 ₺

Hedef Fiyat

180.00 ₺

Potansiyel Getiri

%40.19
Pazartesi, 03 Şubat 2025
Güncel Fiyat 128,40 ₺
En Yüksek Tahmin
340,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
202,67 ₺
En Düşük Tahmin
150,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%57.84
Kurum Sayısı 21
8
4
4
3
2
Pazartesi, 03 Şubat 2025 00:00

OYAK Yatırım, ARCLK-Arçelik için hedef fiyatını 180 TL, tavsiyesini "endekse paralel getiri" olarak korudu.

2025 Yılı Beklentileri Arçelik, 2025 yılı için şu hedefleri açıklamıştır: Türkiye operasyonlarında (TL) sabit reel ciro büyümesi Uluslararası (YP) ciro büyümesi ~%15 (2024: %43) FAVÖK marjı >%6,5 (2024: %5,3) İşletme Sermayesi/Satışlar oranı <%20 (2024: %21) Yatırım harcaması ~350 milyon EUR (2024: 375 milyon EUR) Birleşme sonrası satış gelirlerinde güçlü büyüme gözlemlenirken, alınan Whirlpool operasyonlarının düşük marjlı olduğu görülmüştür. Şirket, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı sağlamak için verimlilik iyileştirmeleri gerçekleştirmiştir. Küresel operasyonlarda, 3 yıl içinde yaklaşık 2.000 ofis pozisyonunun azaltılmasıyla yıllık bazda 140 milyon EUR tasarruf sağlanması planlanmaktadır. 2024 yılı sonu itibarıyla bu sürecin yaklaşık yarısı tamamlanmıştır. Yeniden yapılandırma kapsamında, İtalya, Polonya, Türkiye ve İngiltere’de toplam 10,6 milyar TL çalışan tazminat ödemesi gerçekleştirilmiştir. Hedef fiyatımızı 180,00 TL/hisse olarak koruyor ve "Endekse Paralel Getiri" tavsiyemizi sürdürüyoruz. Hisse, 2025T’ye göre 5,2x FD/FAVÖK ve 31,0x F/K çarpanlarıyla işlem görmektedir. 2025 yılında Arçelik için takip edilmesi gereken başlıca konular: ✔ Yurt içi makroekonomik gelişmeler ✔ Batı Avrupa’daki toparlanma sinyalleri ✔ Verimliliği artırmaya yönelik yapılandırma adımları ✔ Yüksek borçluluk seviyesi

Geçmiş Hedefler

ARCLK - ARÇELİK A.Ş.

Son Fiyat

128.40 ₺

Hedef Fiyat

180.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 14 Ocak 2025
ARCLK - ARÇELİK A.Ş.

Son Fiyat

128.40 ₺

Hedef Fiyat

185.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
ARCLK - ARÇELİK A.Ş.

Son Fiyat

128.40 ₺

Hedef Fiyat

150.70 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 16 Ocak 2024
ARCLK - ARÇELİK A.Ş.

Son Fiyat

128.40 ₺

Hedef Fiyat

193.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 17 Kasım 2023
ARCLK - ARÇELİK A.Ş.

Son Fiyat

128.40 ₺

Hedef Fiyat

171.80 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 24 Temmuz 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store