Gedik Yatırım Bim Mağazaları için hedef fiyatını 645,0 TL, tavsiyesini ise 'Endekse Paralel Getiri' olarak korudu.

BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

442.50 ₺

Hedef Fiyat

645.00 ₺

Potansiyel Getiri

%45.76

End. Paralel Get.

Çarşamba, 12 Mart 2025

Güncel Fiyat 442,50 ₺

En Yüksek Tahmin

985,00 ₺

Ortalama Fiyat Tahmini

776,95 ₺

En Düşük Tahmin

645,00 ₺

Ortalama Getiri Potansiyeli

%75.58

Kurum Sayısı 24

Al 15

End. Paralel Get. 1

Endeks Üstü Get. 7

Tavsiye Yok 1

Çarşamba, 12 Mart 2025 00:00

Şirket, 4Ç24’te 129.067 mn TL satış geliri (konsensüs: 135.272 mn TL; Gedik: 134.275 mn TL; yıllık artış: +%5), 6.967 mn TL FAVÖK (konsensüs: 6.485 mn TL; Gedik: 5.900 mn TL; yıllık artış: +%194) ve 3.864 mn TL net kâr (konsensüs: 6.078 mn TL; Gedik: 5.014 mn TL; yıllık düşüş: -%53) açıklamıştır. Şirketin çeyreklik finansal sonuçları büyük ölçüde beklentilere paralel gerçekleşirken, öne çıkan unsur artan işletme sermayesi ihtiyacı olmuştur. Şirketin makul seviyedeki beklentilerine dayanarak, hisse 2025 beklentilerine göre 10,5x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir (Migros: 4,4x; Şok: 4,7x). Daha ayrıntılı bilgiler, bugün yerel saatle 16:00'da gerçekleştirilecek telekonferansın ardından açıklanacaktır. Şirketin 2025 yılı beklentileri: Satış gelirlerinde %8 (+/- %2) büyüme, FAVÖK marjının %5,0 (+/- %0,5) olması, Yatırım harcamalarının satışlara oranının %3,5-4,0 seviyesinde gerçekleşmesi. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.