Pusula Yatırım, GLCVY - Gelecek Varlık Yönetimi'ni 125,6 TL hedef fiyat ve AL tavsiyesiyle araştırma kapsamına aldı.
Raporda dezenflasyon döneminin olumlu yansımalarıyla büyüme iştahını sürdüren şirket, maliyetlerin düşmesiyle tahsilat projeksiyonlarını desteklemeye devam ediyor. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte tahsilatların %60 oranında gerçekleşmesi öngörülürken, düşen portföy maliyetleri sayesinde daha düşük yatırımla daha yüksek gelir ve güçlü bir FAVÖK elde edilmesi bekleniyor. Piyasadaki 4. çeyrek endişelerinin aksine, giderlerin tek seferlik olduğu ve %60 bandında düzeltilmiş FAVÖK karlılığının bu dönemde bile korunduğu belirtiliyor.
Şirketin 2025 yılı net kâr tahmini 1,47 milyar TL, yıl sonu özsermaye karlılığı beklentisi ise %48 düzeyindedir. 2026-2041 dönemi için %38 bandında bileşik özsermaye karlılığı öngörülürken; dijitalleşme gücü ve pazar liderliği vurgulanan GLCVY hissesi için 125,60 TL hedef fiyat ile "AL" tavsiyesi verilerek araştırma kapsamına alındı
Şirketin 2025 yılı net kâr tahmini 1,47 milyar TL, yıl sonu özsermaye karlılığı beklentisi ise %48 düzeyindedir. 2026-2041 dönemi için %38 bandında bileşik özsermaye karlılığı öngörülürken; dijitalleşme gücü ve pazar liderliği vurgulanan GLCVY hissesi için 125,60 TL hedef fiyat ile "AL" tavsiyesi verilerek araştırma kapsamına alındı
