Midas Reklam
LOGO - LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

174.50 ₺

Hedef Fiyat

224.20 ₺

Potansiyel Getiri

%28.48
0
Al
0
Pazartesi, 28 Temmuz 2025
Güncel Fiyat 174,50 ₺
En Yüksek Tahmin
256,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
225,94 ₺
En Düşük Tahmin
177,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%29.48
Kurum Sayısı 8
5
1
1
1
Pazartesi, 28 Temmuz 2025 00:00

Trive Yatırım Logo Yazılım’ı 224,20 TL hedef fiyatla model portföyümüze dahil ederken tavsiyesi 'AL' oldu.

Model portföyümüzde yaptığımız tematik ve sektörel güncelleme kapsamında Aygaz hissesini portföyümüzden çıkarıp yerine Logo Yazılım'ı dahil ettik. Değişikliğin Nedenleri Aygaz'ın regülasyona tabi faaliyet alanı büyüme hikayesini sınırlarken, kısa vadeli katalizör eksikliği yatırımcı ilgisini azaltıyor. Bu nedenle, mevcut piyasa koşullarında daha çevik, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir şirketlere yönelme stratejimizi sürdürüyoruz. Logo Yazılım'ın Öne Çıkan Özellikleri Bu çerçevede portföyümüze eklediğimiz Logo Yazılım, güçlü kurumsal yapısı, artan abonelik bazlı gelir modeli ve sürdürülebilir kârlılığıyla öne çıkıyor. Şirket, 2025 yılı için %7 faturalanan gelir artışı, %11 IFRS gelir artışı ve %35 FAVÖK marjı hedefliyor. Logo, SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) dönüşümünde önemli ilerleme kaydetti ve tekrarlayan gelir oranını %82'ye yükseltti. Bu sayede nakit akışı daha öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yapıya ulaştı. Logo İşbaşı, Peoplise ve Diva gibi ürünleriyle hem yurt içi dijitalleşme sürecine katkı sunan hem de ihracat kanallarını genişleten şirket, mevcut makro temalarla yüksek uyum gösteriyor. Hedef Fiyat ve Potansiyel Yüksek ölçeklenebilir iş modeli, güçlü bilanço yapısı ve teknoloji odaklı büyüme vizyonuyla Logo Yazılım'ı 224,20 TL hedef fiyatla model portföyümüze dahil ediyor; hisse için %45,6 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.

Geçmiş Hedefler

LOGO - LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

174.50 ₺

Hedef Fiyat

224.20 ₺

Potansiyel Getiri

%28.48
0
Al
0
Pazartesi, 28 Temmuz 2025
Reklam Alanı
Google Play Apple Store