AiFin
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

621.00 ₺

Hedef Fiyat

885.00 ₺

Potansiyel Getiri

%42.51
0
Al
2
Çarşamba, 13 Ağustos 2025
Güncel Fiyat 621,00 ₺
En Yüksek Tahmin
1.095,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
869,79 ₺
En Düşük Tahmin
715,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%40.06
Kurum Sayısı 21
14
7
Çarşamba, 13 Ağustos 2025

Vakıf Yatırım, MGROS-Migros için hedef fiyatını 885 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu

Vakıf Yatırım Hedef: 885.00 ₺ Potansiyel: %42.51
Migros'un (MGROS) 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçları, operasyonel performansının beklentilere paralel olmasına rağmen net kârın beklentilerin oldukça altında kalmasıyla dikkat çekti. Operasyonel ve Finansal Performans Gelirler ve Pazar Payı: Şirketin satış gelirleri, online kanalların ve promosyonların etkisiyle yıllık %6 artışla 91,7 milyar TL'ye yükseldi. Pazar payı da yılın ilk yarısında 60 baz puan artarak %10,2'ye ulaştı. Toplam mağaza sayısı 3.683'e yükselirken, online kanallardan elde edilen satışların oranı %20,7 oldu. FAVÖK ve Net Kâr: FAVÖK, yıllık %10 artışla 5 milyar TL'ye ulaşarak beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Ancak, artan finansman giderleri nedeniyle net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre %66 düşüşle 281 milyon TL seviyesinde, beklentilerin altında kaldı. Borçluluk: Şirketin net borcu, bir önceki çeyreğe göre %9 düşüşle 5,4 milyar TL'ye geriledi. Beklentiler ve Değerlendirme 2025 Hedefleri: Migros, satış geliri büyüme beklentisini (%8-10) ve FAVÖK marjı hedefini (%6) korudu. Ayrıca, yaklaşık 250 yeni mağaza açma planı da devam ediyor. Yorum ve Öneri: Net kârdaki belirgin düşüşe rağmen, operasyonel performansın güçlü seyretmesi nedeniyle şirket için hedef fiyatımızı 885 TL olarak koruyoruz. Hissenin %63'lük bir getiri potansiyeli taşıdığını belirterek, kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" ve uzun vadeli "AL" önerimizi sürdürüyoruz.

Geçmiş Hedefler

MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

621.00 ₺

Hedef Fiyat

885.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
3
Perşembe, 06 Mart 2025
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

621.00 ₺

Hedef Fiyat

814.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
4
Çarşamba, 21 Ağustos 2024
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

621.00 ₺

Hedef Fiyat

710.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
7
Salı, 19 Mart 2024
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

621.00 ₺

Hedef Fiyat

625.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Perşembe, 02 Kasım 2023
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

621.00 ₺

Hedef Fiyat

535.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Perşembe, 03 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Partnerlerimiz Videolar Haberler İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store