Midas Reklam
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

496.25 ₺

Hedef Fiyat

885.00 ₺

Potansiyel Getiri

%78.34
0
Al
2
Çarşamba, 13 Ağustos 2025
Güncel Fiyat 496,25 ₺
En Yüksek Tahmin
905,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
802,31 ₺
En Düşük Tahmin
665,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%61.67
Kurum Sayısı 14
9
4
1
Çarşamba, 13 Ağustos 2025 00:00

Vakıf Yatırım, MGROS-Migros için hedef fiyatını 885 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu

Migros'un (MGROS) 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçları, operasyonel performansının beklentilere paralel olmasına rağmen net kârın beklentilerin oldukça altında kalmasıyla dikkat çekti. Operasyonel ve Finansal Performans Gelirler ve Pazar Payı: Şirketin satış gelirleri, online kanalların ve promosyonların etkisiyle yıllık %6 artışla 91,7 milyar TL'ye yükseldi. Pazar payı da yılın ilk yarısında 60 baz puan artarak %10,2'ye ulaştı. Toplam mağaza sayısı 3.683'e yükselirken, online kanallardan elde edilen satışların oranı %20,7 oldu. FAVÖK ve Net Kâr: FAVÖK, yıllık %10 artışla 5 milyar TL'ye ulaşarak beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Ancak, artan finansman giderleri nedeniyle net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre %66 düşüşle 281 milyon TL seviyesinde, beklentilerin altında kaldı. Borçluluk: Şirketin net borcu, bir önceki çeyreğe göre %9 düşüşle 5,4 milyar TL'ye geriledi. Beklentiler ve Değerlendirme 2025 Hedefleri: Migros, satış geliri büyüme beklentisini (%8-10) ve FAVÖK marjı hedefini (%6) korudu. Ayrıca, yaklaşık 250 yeni mağaza açma planı da devam ediyor. Yorum ve Öneri: Net kârdaki belirgin düşüşe rağmen, operasyonel performansın güçlü seyretmesi nedeniyle şirket için hedef fiyatımızı 885 TL olarak koruyoruz. Hissenin %63'lük bir getiri potansiyeli taşıdığını belirterek, kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" ve uzun vadeli "AL" önerimizi sürdürüyoruz.

Geçmiş Hedefler

MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

496.25 ₺

Hedef Fiyat

885.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
3
Perşembe, 06 Mart 2025
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

496.25 ₺

Hedef Fiyat

814.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
4
Çarşamba, 21 Ağustos 2024
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

496.25 ₺

Hedef Fiyat

710.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
7
Salı, 19 Mart 2024
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

496.25 ₺

Hedef Fiyat

625.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Perşembe, 02 Kasım 2023
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

496.25 ₺

Hedef Fiyat

535.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Perşembe, 03 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store