Ata Yatırım, TCELL - Turkcell için hedef fiyatını 160,00 TL, tavsiyesini AL olarak korudu.
Turkcell, Türkiye'nin lider telekomünikasyon operatörü olarak abone tabanını ve dijital hizmet gelirlerini büyütmeye devam ediyor. Yüksek enflasyon ortamında fiyat artışları gelir büyümesini desteklerken, dijital dönüşüm yatırımları orta vadeli büyüme potansiyelini artırıyor. Şirketin güçlü nakit akışı yaratma kapasitesi dikkat çekiyor.
2026 tahmini bazında net satışlar 322.017 milyon TL, net kar ise 19.775 milyon TL olarak öngörülüyor. FAVÖK tahmini 131.590 milyon TL seviyesinde hesaplanıyor. F/K çarpanı 11,4x, FD/FAVÖK ise 2,6x ile sektör ortalamasının altında seyrediyor.
Hedef fiyat 160,00 TL ve AL tavsiyesi korundu. Mevcut fiyat olan 102,30 TL üzerinden %58 yukarı yönlü potansiyel hesaplanıyor. 5G ihale süreci ve dijital hizmetlerdeki büyüme temel katalizörler arasında yer alıyor.
