Dün açıklanan ABD TÜFE verisinin çekirdekte beklentilerin altında kalmasına rağmen ABD endekslerinde satış baskısı sürdü ve S&P 500, Dow Jones ile Nasdaq günü sırasıyla %1,6, %1,9 ve %2,0 düşüşle kapattı. Buna karşın bugün tepki alımlarıyla hem Avrupa hem de ABD piyasalarının alıcılı açılması bekleniyor. Günün makro gündeminde TSİ 15:15’te açıklanacak ECB faiz kararı ve TSİ 15:30’daki ABD ÜFE verisi öne çıkıyor. Avro Bölgesi’nde politika faizinin 25 baz puan artırılması beklenirken, ABD ÜFE’nin aylık bazda %0,7 artması öngörülüyor.
ABD piyasalarında öne çıkan şirket haberlerinde Cracker Barrel, tam yıl ciro ve düzeltilmiş FAVÖK beklentilerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından sert yükseldi. Şirket mali üçüncü çeyrekte 797,4 milyon ABD Doları ciro ve hisse başına 0,29 ABD Doları kar açıklayarak beklentileri aştı. Casey's General Stores ise artan akaryakıt marjları ve satışlardaki güçlenmenin desteğiyle beklentilerden iyi sonuçlar aldı ve mali 2027 yılı için FAVÖK büyümesini %8-%10 aralığında öngördü. DraftKings, tahmin pazarlarından kaynaklı kayda değer ciro kaybı beklemediğini ve Dünya Kupası’nın yılın ikinci yarısında işlem hacmini artıracağını belirtmesiyle yükseldi.
Avrupa tarafında Flutter Entertainment yükselirken Stellantis düşüş gösterdi. Genel görünümde S&P 500 Endüstriyeller Sektörü Endeksi %3,3 ile en fazla değer kaybeden sektör olurken, %1,4 yükselen Zaruri Tüketim Sektörü Endeksi en iyi performansı sergiledi. Teknik görünümde S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri 20 günlük hareketli ortalamalarının altında fiyatlanarak negatif bir tablo çiziyor. Özellikle Nasdaq’ta 25.264 desteğinin aşağı yönlü kırılması, kısa vadede zayıflığın sürdüğüne işaret ediyor.
Raporda ana yatırım mesajı, kısa vadede küresel risk iştahının zayıf kaldığı ve veri akışı ile merkez bankası kararlarının piyasa yönü açısından belirleyici olacağı yönünde şekilleniyor. ECB kararı ve ABD ÜFE verisi, hem faiz patikasına hem de tahvil ve hisse senedi fiyatlamalarına etki edebilecek ana katalizörler olarak öne çıkarılıyor. Altın ons tarafında 4.232 desteğinin kırılmasıyla olumsuz görünüm vurgulanırken, petrol fiyatındaki gerileme ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki seyrin de izlenmesi gerektiği ima ediliyor. En kritik çıkarım, piyasaların yön arayışında olduğu ve yakın vadede makro verilerin satış baskısını hafifletip hafifletmeyeceğinin yakından takip edilmesi gerektiği.
