Raporda dünya borsalarının haftanın son işlem gününü genel olarak pozitif kapattığı ve ABD endekslerinin de güne olumlu bir başlangıç yapmasının beklendiği görülüyor. S&P 500 %0,5, Dow Jones %0,7 ve Nasdaq %0,31 yükselirken Euro Stoxx 50 %2,16 arttı. Analistin ana mesajı, ABD ile İran arasında anlaşma sağlandığına dair haber akışının ve bazı sektörlerdeki güçlenmenin risk iştahını desteklediği yönünde. Çarşamba günkü Fed toplantısı öncesinde bugün makroekonomik tarafta önemli bir gelişme olmadığı da vurgulanıyor.
ABD tarafında madencilik hisselerindeki artışla S&P 500 Materyaller Sektörü %2,3 ile en çok yükselen sektör oldu, S&P 500 Sağlık Sektörü ise %0,2 düşerek tek gerileyen sektör oldu. SpaceX hisseleri Nasdaq’taki ilk gününde halka arz fiyatı olan 135 ABD Doları sonrasında %19,2 yükseldi. Woodside Energy Group hisseleri Exxon Mobil’in olası satın alma hedeflerini değerlendirdiğine dair haberlerle %6’nın üzerinde arttı. Charles Schwab, çekirdek net yeni varlıkların yıllık %43 artışla 49,9 milyar ABD Doları’na ulaşmasıyla yükselirken, Adobe faaliyet marjının %44’te kalması ve analist beklentisi olan %44,5’in altında gerçekleşmesi nedeniyle %7’ye yakın geriledi.
Diğer önemli şirket haberlerinde Lennar’ın ikinci çeyrek cirosu 7,94 milyar ABD Doları ile 8,02 milyar ABD Doları beklentisinin altında kaldı ve hisse %5 değer kaybetti. AMD, Citi’nin tavsiyesini nötr seviyesinden al seviyesine yükseltmesiyle yaklaşık %5 prim yaptı. United Airlines, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin seyahat hisselerini desteklemesiyle yaklaşık %2,6 yükseldi. RH ise içinde bulunulan çeyreğe ilişkin ciro büyümesi öngörüsünü %0,5 ile %2,5 aralığında açıklayıp analist beklentisi olan %4,3’ün altında kalınca %4’e yakın düştü.
Rapor, Avrupa’da Deutsche Bank hisselerinin %6,6 yükselerek Euro Stoxx 50’nin en güçlü hissesi olduğunu, Eni’nin ise %2,3 düşerek en çok gerileyen hisse olduğunu belirtiyor. Teknik görünümde S&P 500 için 7.354 destek, 7.586 direnç olarak öne çıkarken Dow Jones’ta 52.298 ve 52.692 dirençleri, Nasdaq’ta ise 26.439 ve 26.686 dirençleri izleniyor. EUR/USD’nin 1,161 seviyesinin altında fiyatlanmasının aylık bazda negatif görünüm yarattığı, ons altının ise günlük %3,34 yükselmesine rağmen MACD’nin sat pozisyonunda bulunduğu aktarılıyor. Raporun yatırımcı açısından en kritik çıkarımı, kısa vadede piyasalarda risk iştahının korunduğu, ancak bazı şirketlerde beklenti altı marj ve ciro verilerinin hisse bazlı ayrışmayı artırdığı yönünde.
