Raporda genel görünüm, ABD hisse senetlerinde teknoloji hisseleri öncülüğünde güçlü bir rallinin yaşandığı yönündedir. WTI ham petrol fiyatının Hürmüz Boğazı’nın da açılmasını kapsayan bir ABD-İran ateşkes anlaşmasına dair haberlerle 80 ABD Doları’nın altına inmesi ve ABD tahvil faizlerinin geri çekilmesi piyasalardaki iyimserliği desteklemiştir. S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %1,65 ve %3,07 yükselirken Dow Jones’taki artış %0,92 ile daha sınırlı kalmıştır. Avrupa borsalarının alıcılı başladığı günün ardından ABD piyasalarının yatay açılış yapması beklenmektedir.
Makro tarafta bugün Almanya ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi ile ABD yapı ruhsatları ve konut başlangıçları verileri izlenecektir. Ayrıca yarın Kevin Warsh Başkanlığı’nda ilk kez yapılacak Fed toplantısı öncesinde piyasalarda veri akışına duyarlılık sürmektedir. Raporda, makro gelişmelerin yanında enerji fiyatlarındaki düşüşün ve faizlerdeki gerilemenin risk iştahını artırdığı vurgulanmaktadır. Bu çerçevede kısa vadeli piyasa yönü, haber akışı ve veri sonuçlarına bağlı görülmektedir.
Hisse bazında APA, ham petrol fiyatlarındaki yaklaşık %5’lik düşüş nedeniyle %5’ten fazla gerilerken Delta Air Lines düşük yakıt maliyetlerinin desteğiyle %2 yükselmiştir. Ferrari, Morgan Stanley’nin notunu eşit ağırlıktan yüksek ağırlığa yükseltmesi ve fiyat hedefini 438 ABD Doları olarak belirlemesiyle %5 artmıştır. Tripadvisor yaklaşık %7 yükselirken, Generac Holdings yeni tesis satın alma planıyla paketleme kapasitesini artırma beklentisi sayesinde %2 değer kazanmıştır. Micron Technology ise teknoloji hisselerindeki geniş çaplı yükseliş ve TD Cowen’ın fiyat hedefini artırmasının etkisiyle %9’dan fazla artış göstermiş, analistler yapay zeka yapılanmasında hafıza çiplerinin rolünü döngüsel değil yapısal olarak değerlendirmiştir.
Öte yandan Fox, Roku’yu hisse başına 160 ABD Doları karşılığında satın alacağını açıklamasının ardından %15 değer kaybetmiştir. Avrupa tarafında Deutsche Bank AG Euro Stoxx 50 içinde en çok yükselen hisse olurken Eni SpA en çok düşen hisse olmuştur. Teknik görünümde S&P 500 için 7.714-7.763 direnç, 7.490-7.370 destek; Dow Jones için 52.815 ve 53.196 direnç, 51.223 ve 50.341 destek seviyeleri öne çıkmaktadır. Nasdaq’ta 26.439 direncinin aşılmasıyla 27.202 yeni direnç olarak izlenirken, EUR/USD 1,159 seviyesinde ve ons altında 4.300 direncinin kırılmasıyla kısa vadede pozitif görünüm korunmaktadır.
