Midas Reklam
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

94.75 ₺

Hedef Fiyat

160.00 ₺

Potansiyel Getiri

%68.87
0
Al
0
Perşembe, 14 Ağustos 2025
Güncel Fiyat 94,75 ₺
En Yüksek Tahmin
201,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
152,78 ₺
En Düşük Tahmin
134,10 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%61.25
Kurum Sayısı 19
10
7
2
Perşembe, 14 Ağustos 2025 00:00

Yapı Kredi Yatırım, TCELL-Turkcell için hedef fiyatını 160 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu

Turkcell, 2025'in ikinci çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde, 4,2 milyar TL net kâr açıkladı. Şirketin cirosu yıllık bazda %12, VAFÖK'ü ise %15 artış gösterdi. Beklentiyi aşan net kârın ana nedeni, 1,9 milyar TL'lik yüksek ertelenmiş vergi geliri oldu. Operasyonel ve Finansal Durum Gelir ve Kârlılık: Şirketin konsolide gelirleri %13 artarken, VAFÖK marjı da %43,5'e yükseldi. Ancak iştiraklerden gelen 1,2 milyar TL'lik zarar ve 15,5 milyar TL'lik net finansman gideri, net kârı aşağı çekti. Abone ve ARPU: Toplam abone sayısı çeyreklik bazda 500 bin artarak 43,5 milyona ulaştı. Mobil karma ARPU reel bazda yıllık %10, sabit konut ARPU'su ise %17 arttı. Bununla birlikte, hem mobil hem de sabit segmentte abone kayıp oranları yükseldi. Büyüyen Segmentler: TechFin segmenti gelirleri %23 artışla 2,9 milyar TL'ye, Paycell gelirleri %38 artışla 1,4 milyar TL'ye ulaştı. Dijital iş hizmetleri gelirleri ise %39 artarak 4,9 milyar TL'ye yükseldi. Borçluluk ve Beklentiler Net Borç: Şirketin net borcu 45,8 milyar TL'ye, net borç/VAFÖK oranı ise 0,4x'e çıktı. Buna rağmen, 5G ihalesi öncesinde bilançoda yaklaşık 116,6 milyar TL (2,9 milyar dolar) güçlü bir nakit pozisyonu bulunuyor. Yıl Sonu Hedefleri: Yönetim, 2025 yılı için belirlenen %7-9 ciro büyümesi ve %41-42 VAFÖK marjı hedeflerine tam uyum sağladığını belirtti. Açıklanan sonuçların, yüksek net kâr nedeniyle piyasada hafif olumlu bir tepki yaratması bekleniyor. TCELL için 12 aylık hedef fiyat 160 TL ve "AL" tavsiyesi korunuyor.

Geçmiş Hedefler

TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

94.75 ₺

Hedef Fiyat

171.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Pazartesi, 12 Mayıs 2025
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

94.75 ₺

Hedef Fiyat

160.29 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
2
Pazartesi, 12 Mayıs 2025
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

94.75 ₺

Hedef Fiyat

160.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
1
Cuma, 28 Şubat 2025
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

94.75 ₺

Hedef Fiyat

160.30 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Cuma, 17 Ocak 2025
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

94.75 ₺

Hedef Fiyat

88.80 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
5
Salı, 16 Ocak 2024
Reklam Alanı
Google Play Apple Store