Midas Reklam
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

107.50 ₺

Hedef Fiyat

160.30 ₺

Potansiyel Getiri

%49.12
0
Al
1
Cuma, 17 Ocak 2025
Güncel Fiyat 107,50 ₺
En Yüksek Tahmin
192,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
149,95 ₺
En Düşük Tahmin
125,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%39.49
Kurum Sayısı 26
18
7
1
Cuma, 17 Ocak 2025 00:00

Yapı Kredi Yatırım, TCELL-Turkcell için hedef fiyatını 160,30 TL'ye güncelledi, tavsiyesini "al" olarak korudu.

Turkcell için hedef fiyatımızı 160 TL/hisse olarak güncelliyor ve önerimizi "AL" olarak koruyoruz. Turkcell’in, 2024 yılını enflasyon üzeri fiyatlama becerisi sayesinde %9 reel gelir büyümesiyle kapatmasını bekliyoruz. Enflasyonun azalmaya başladığı 2024 yılında, yenilenen sözleşmelerin etkisiyle birim gelirlerini (ARPU) yaklaşık %80 artırmayı başaran şirketin, 2025 yılında da bu gecikmeli etkiden faydalanacağını öngörüyoruz. Turkcell’i şu nedenlerle beğeniyoruz: Sürdürülebilir reel büyüme görünümü, Yüksek faiz ortamında düşük net işletme sermayesi ihtiyacı, Değer vadeden güçlü iştirak portföyü. 2025 yıl sonu nominal tahminlerimize göre işlem gördüğü 3,0x FD/VAFÖK ve 8,4x F/K çarpanlarını alım için makul buluyoruz. 2024 yılında %7 reel büyüme beklediğimiz Turkcell’in, 2025 yılında %6 büyüyeceğini öngörüyoruz. Bu öngörümüz; Mobil tarafta %52, sabit tarafta %45 ARPU büyümesi, 700 bin net abone kazanımı (2024T: 800 bin), Techfin gelirlerinde %35 artış sağlanacağı varsayımlarına dayanmaktadır. Orta ve uzun vadede ise Turkcell’in, veri merkezi iş kolu, dijital servis gelirleri ve mobil premium hizmetlerinin desteğiyle enflasyon üzeri büyümeye devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Geçmiş Hedefler

TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

107.50 ₺

Hedef Fiyat

160.30 ₺

Potansiyel Getiri

%49.12
0
Al
1
Cuma, 17 Ocak 2025
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

107.50 ₺

Hedef Fiyat

88.80 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
5
Salı, 16 Ocak 2024
Reklam Alanı
Google Play Apple Store