AiFin
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

160.30 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Cuma, 17 Ocak 2025
Güncel Fiyat 105,50 ₺
En Yüksek Tahmin
174,40 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
155,85 ₺
En Düşük Tahmin
140,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%47.73
Kurum Sayısı 19
13
5
1
Cuma, 17 Ocak 2025 00:00

Yapı Kredi Yatırım, TCELL-Turkcell için hedef fiyatını 160,30 TL'ye güncelledi, tavsiyesini "al" olarak korudu.

Turkcell için hedef fiyatımızı 160 TL/hisse olarak güncelliyor ve önerimizi "AL" olarak koruyoruz. Turkcell’in, 2024 yılını enflasyon üzeri fiyatlama becerisi sayesinde %9 reel gelir büyümesiyle kapatmasını bekliyoruz. Enflasyonun azalmaya başladığı 2024 yılında, yenilenen sözleşmelerin etkisiyle birim gelirlerini (ARPU) yaklaşık %80 artırmayı başaran şirketin, 2025 yılında da bu gecikmeli etkiden faydalanacağını öngörüyoruz. Turkcell’i şu nedenlerle beğeniyoruz: Sürdürülebilir reel büyüme görünümü, Yüksek faiz ortamında düşük net işletme sermayesi ihtiyacı, Değer vadeden güçlü iştirak portföyü. 2025 yıl sonu nominal tahminlerimize göre işlem gördüğü 3,0x FD/VAFÖK ve 8,4x F/K çarpanlarını alım için makul buluyoruz. 2024 yılında %7 reel büyüme beklediğimiz Turkcell’in, 2025 yılında %6 büyüyeceğini öngörüyoruz. Bu öngörümüz; Mobil tarafta %52, sabit tarafta %45 ARPU büyümesi, 700 bin net abone kazanımı (2024T: 800 bin), Techfin gelirlerinde %35 artış sağlanacağı varsayımlarına dayanmaktadır. Orta ve uzun vadede ise Turkcell’in, veri merkezi iş kolu, dijital servis gelirleri ve mobil premium hizmetlerinin desteğiyle enflasyon üzeri büyümeye devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Geçmiş Hedefler

TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

148.00 ₺

Potansiyel Getiri

%40.28
0
Al
1
Perşembe, 15 Ocak 2026
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

171.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Pazartesi, 12 Mayıs 2025
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

160.29 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
2
Pazartesi, 12 Mayıs 2025
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

160.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
1
Cuma, 28 Şubat 2025
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

160.30 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Cuma, 17 Ocak 2025
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

88.80 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
5
Salı, 16 Ocak 2024
Midas Reklam Mobil
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Piyasa İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store