Midas Reklam
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

528.00 ₺

Hedef Fiyat

750.00 ₺

Potansiyel Getiri

%42.05
Pazartesi, 27 Ocak 2025
Güncel Fiyat 528,00 ₺
En Yüksek Tahmin
985,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
779,60 ₺
En Düşük Tahmin
645,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%47.65
Kurum Sayısı 23
15
1
6
1
Pazartesi, 27 Ocak 2025 00:00

Yatırım Finansman, BIMAS - BİM için hedef fiyatını 400 TL'den 750 TL'ye, tavsiyesini "endekse paralel getiri" den "endeks üstü getiri"ye yükseltti

BIMAS: 2025’te Güçlü Konumda 2025 yılında 1.050 yeni mağaza açılışıyla mağaza büyümesinin güçlü bir şekilde devam etmesini bekliyoruz. Rakip indirim mağazalarının sınırlı mağaza büyümesi, BİM’in metrekare büyümesini kolaylaştıracak bir fırsat sunabilir. Ayrıca, 2024 yılındaki trafik büyümesinin (YF Tahmin: %1,7), 2025 yılında %1 oranında artışla devam edeceğini öngörüyoruz. File operasyonlarında ise güçlü momentumun 2025 yılında %95 ciro büyümesi ile süreceğini düşünüyoruz. 2023 yılında toplam cironun %6’sını oluşturan File operasyonlarının, 2025 yılında cironun %10’una ulaşmasını bekliyoruz. Operasyonel kârlılık tarafında, 2024 yılında yapılan peşin ve iskontolu alımlar brüt kâr marjında yaklaşık 1 puanlık bir iyileşme sağladı. Ancak, 2025 yılında enflasyondaki düşüşle birlikte bu etkinin azalmasını öngörüyoruz. Bununla birlikte, asgari ücrete beklenenin altında yapılan %30’luk zammın, %48’lik ciro artışı beklentisiyle operasyonel giderler üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz. Sonuç olarak, enflasyon muhasebesi öncesi FAVÖK marjının 2024 yılına paralel olarak %7,5 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bim için değerlememizi daha yüksek çarpanları yansıtacak şekilde güncelledik; 15x F/K (önceki: 12x) ve 12x FD/FAVÖK (önceki: 10x) çarpanlarını uygulayarak %43’lük bir yukarı yönlü potansiyele işaret ediyoruz.

Geçmiş Hedefler

BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

528.00 ₺

Hedef Fiyat

750.00 ₺

Potansiyel Getiri

%42.05
Pazartesi, 27 Ocak 2025
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

528.00 ₺

Hedef Fiyat

400.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 10 Ocak 2024
Reklam Alanı
Google Play Apple Store