Deniz Yatırım, MPARK - MLP Sağlık Hizmetleri için hedef fiyatını 640 TL, tavsiyesini AL olarak korudu.
MLP Sağlık, 3Ç26’da operasyonel tarafta güçlü görünümünü korudu. Şirket 18.189 milyon TL gelir, 5.700 milyon TL FAVÖK ve 2.225 milyon TL net kâr açıkladı. Gelir yıllık %7, FAVÖK yıllık %10 artarken, FAVÖK marjı %31,3’e yükseldi. Faaliyetlerden nakit akışı güçlü seyretti.
9A26’da satış gelirleri yıllık %6,6 artışla 54.217 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK yıllık %19,5 artışla 16.209 milyon TL olurken, FAVÖK marjı 3,2 puan artışla %29,9’a yükseldi. Ayaktan hasta gelirleri 3Ç26’da yıllık %11,7, yatan hasta gelirleri %4,9 arttı. Yabancı sağlık turizmi hasılatı ise 1.429 milyon TL’ye geriledi.
Net kâr, 941 milyon TL parasal kazançtan destek aldı. 9A26 vergi giderindeki 746 milyon TL tutarındaki tek seferlik etki net kârı destekleyen unsurlardan biri oldu. Net borç pozisyonu Eylül 2026 sonunda 14.556 milyon TL olarak gerçekleşti. Deniz Yatırım, güçlü operasyonel performans ve nakit yaratımını dikkate alarak finansalları olumlu değerlendirdi.
Deniz Yatırım, MLP Sağlık için 640 TL hedef fiyatını ve AL önerisini korudu. 2026 satış geliri tahmini 73.386 milyon TL’de tutulurken, FAVÖK tahmini 22.001 milyon TL’ye ve net kâr tahmini 7.043 milyon TL’ye yükseltildi. 2027 FAVÖK tahmini 28.510 milyon TL’ye, net kâr tahmini 10.615 milyon TL’ye çıkarıldı. Mevcut fiyat olan 404 TL’ye göre hedef fiyat %58,4 getiri potansiyeline işaret ediyor.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.
