AiFin
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

167.60 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 08 Ocak 2025
Güncel Fiyat 105,50 ₺
En Yüksek Tahmin
174,40 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
155,85 ₺
En Düşük Tahmin
140,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%47.73
Kurum Sayısı 19
13
5
1
Çarşamba, 08 Ocak 2025 00:00

TERA Yatırım Turkcell için tavsiyesini 167,60 TL hedef fiyat ile "endeks üstü getiri" olarak başlattı, hisseyi takip ettiği şirketler listesine ekledi

Yüksek mobil ARPU’lar ile güçlü marj potansiyeli Takip ettiğimiz şirketler listesine “Endeks Üstü Getiri” önerisiyle ekliyoruz. Turkcell (TCELL) için 12 aylık (temettü hariç) hedef fiyatını hisse başına 167,6 TL olarak belirliyoruz. Bu, Türk Lirası cinsinden %72'lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Pozitif reel ARPU büyümesi Turkcell’in, 2025 yılı itibarıyla tarifelerdeki artışların gecikmeli etkisiyle güçlü bir mobil ARPU büyümesi kaydedeceğini öngörüyoruz. Raporumuzda, şirketin mobil ARPU’sunun enflasyonla 12 aylık bir gecikmeyle paralel hareket ettiğini gösteriyoruz. Üç yıl süren avantajlı ara bağlantı giderlerinin sona ermesi ve personel maliyetlerinde olası bir artışa rağmen, 2025'te reel mobil ARPU'nun %10 oranında büyümesini bekliyoruz. Bu durum, tarihsel olarak daha yüksek marjlar anlamına geliyor. Ayrıca, tarihsel enflasyon etkilerinin daha güçlü olması durumunda, %10’luk mobil ARPU büyümesi varsayımımızın muhafazakar bir tahmin olabileceği kanaatindeyiz. Yabancı payı %90’ın üzerinde olan tanınmış yerli oyuncu Türk hisse senetlerine yönelik mevcut zayıf yabancı ilgisinin yeniden canlanması durumunda, Turkcell'in güçlü TL gelir yapısı sayesinde yabancı sermaye yatırımcılarının dikkatini çekebileceğini düşünüyoruz.

Geçmiş Hedefler

TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

162.60 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 22 Mayıs 2025
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

167.60 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 08 Ocak 2025
Midas Reklam Mobil
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Piyasa İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store