Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Kurum beklentimize paralel satış gelirleri Turkcell’in konsolide cirosu 1Ç25’te yıllık bazda %12,7 artış kaydederek 47,96 milyar TL ile kurum beklentimize ve ortalama piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Faturalı abone bazındaki devam eden yükseliş eğilimi ve ARPU artışındaki ivmelenme, ciro görünümünde belirleyici oldu. Kurum beklentimizle uyumlu FAVÖK 1Ç25’te şirketin FAVÖK’ü, brüt karlılıktaki artışın, operasyonel gider kalemlerindeki yükselişi dengelemesi sonucunda yıllık bazda %19 artışla 20,96 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam, kurum beklentimizle paralel olup, ortalama piyasa beklentisinin %6,5 üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde FAVÖK marjı yıllık bazda 2,3 puan artış kaydederek %43,7 seviyesinde gerçekleşti. TCELL için hedef fiyat ve tavsiye Turkcell’in kurum beklentimizle uyumlu gerçekleşen 1Ç25 sonuçlarının ardından yılsonu tahminlerimizi sürdürüyoruz. Turkcell için hedef fiyatımız 161,48 TL seviyesinde, tavsiyemiz ise ‘AL’ yönünde bulunuyor. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde şirketin bağlı ortaklığı Turkcell Superonline, BOTAŞ tarafından düzenlenen "BOTAŞ Fiber Optik Kablo Altyapısındaki Elyafların Kiraya Verilmesi İşi" ihalesini kazandı. Turkcell Superonline’ın 2009 yılından bu yana kullanımında olan ilgili fiber optik altyapı, bu yeni ihale ile birlikte önümüzdeki 15 yıl boyunca şirket tarafından kullanılmaya devam edilecek. Bedeli yıllık 25,5 milyon ABD doları olarak belirlenen bu ihale, şirketin fiber optik altyapı cephesinde attığı stratejik bir adım olup, sabit genişbant altyapısındaki uzun vadeli büyüme hedeflerine katkı sağlayacaktır.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri