Sabah Stratejisi
BIST100 endeksi dün %1,2 yükselerek 14.251 seviyesinden kapanırken, alımların genele yayılması dikkat çekti. Bankacılık endeksindeki %0,15’lik düşüş yükselişi sınırlarken, sanayi endeksi %2,5 oranında arttı. Destek Faktoring’in yüksek negatif etkisine rağmen TUPRS, endeksi puan bazlı en fazla destekleyen hisse oldu. Brent petrolün günü düşüşle tamamlamasına karşın arz tarafındaki riskler Tüpraş paylarında alımları öne çıkardı.
Yurtiçinde haber akışı sakin kalırken, İran-ABD gerilimi tırmanmaya devam etti ve ABD İran’a yönelik ablukanın yanı sıra yeni saldırılar düzenledi. İran’ın Körfez ülkelerine karşılık vermesiyle birlikte Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, buna rağmen müzakerelerin sürdüğünü söyledi. Küresel tarafta ise yapay zeka ve yarı iletken hisselerindeki satışlar ABD endekslerini baskıladı. TSMC’nin güçlü sonuçlarına rağmen yatırım harcaması beklentisini yükseltmesi, yapay zeka yatırımlarının kârlılığına dair soru işaretlerini artırdı.
Makro verilerde ABD’de zayıf tarım dışı istihdam ve düşük enflasyona karşın perakende satışlar, işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed verileri ekonomik aktivitenin dirençli kaldığını gösterdi. Fed üyelerinden gelen şahin mesajlarla ABD tahvil faizleri yükselirken, Dolar endeksi %0,3 değer kazandı. Dallas Fed Başkanı Logan sınırlı faiz artışı çağrısında bulunurken, Kansas City Fed Başkanı Schmid enflasyon risklerinin sürdüğünü belirtti. Bu ortamda Nasdaq endeksi %1,5 düştü ve sabah saatlerinde de risk iştahı zayıf kaldı.
Orta Doğu’daki gerilim ve bazı büyük teknoloji şirketlerinden gelen olumsuz haber akışıyla Nasdaq vadelisi %1,5 civarında gerilerken, Asya borsalarında da negatif görünüm izlendi. Dolar lehine fiyatlamalar sürerken, zayıf risk ortamında Borsa İstanbul’un baskı altında kalabileceği değerlendirildi. Bugün piyasalar kapandıktan sonra Fitch’in Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirmesini açıklaması bekleniyor ve not ile görünümün sabit kalması öngörülüyor. Ayrıca Konut Fiyat Endeksi, konut satışları, TCMB haftalık rezervleri ve menkul kıymet istatistikleri ile Euro Bölgesi nihai enflasyonu, ABD sanayi üretimi ve Michigan tüketici güven endeksi izlenecek.
