Kıraç Galvaniz, sıcak daldırma galvanizleme faaliyetleriyle başladığı yolculuğunu yol güvenlik sistemleri, solar enerji konstrüksiyonları, metal imalat ve savunma sanayine uzanan entegre bir üretim modeline dönüştürdü. Şirketin en önemli büyüme adımı, 2025’te devreye alınan Bozüyük entegre üretim tesisi olurken, bu yatırımla toplam kapasite yaklaşık 5 kat arttı ve yıllık 200 bin tonun üzerinde metal işleme kapasitesine ulaşıldı.
Bozüyük tesisinin sağladığı otomasyon, verimlilik ve ölçek avantajı sayesinde şirket, 2026’da kapasite kullanım oranını %80 seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca Başköy tesisinin devreye alınmasıyla enerji sistemleri ve savunma sanayi odaklı üretimin artırılması planlanıyor.
Şirketin orta vadeli büyüme hikâyesinde savunma sanayi önemli bir rol oynarken, NATO ve MKE tedarik platformlarına dahil olunması ile Milli Savunma Bakanlığı onaylı güvenlik belgelerinin alınması dikkat çekiyor. Yönetim, savunma segmentinin orta vadede toplam cironun %10-15’ine ulaşabilecek yeni bir büyüme alanı oluşturmasını bekliyor.
2026 yılı için şirket, 8 milyar TL ciro ve 2,5-3 milyar TL FAVÖK hedeflerken, %35-40 bandında güçlü FAVÖK marjı öngörüyor. Hisselerin 2026 tahminlerine göre 6,5x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem gördüğü ve benzer şirketlere göre yaklaşık %11 iskontolu olduğu belirtiliyor.
