Ak Yatırım THYAO - THY hissesi için hedef fiyatını 485 TL, tavsiyesini Endeks Üstü Getiri olarak korudu.
Şirket 2026’da filosunu 560–570 uçağa, 2027’de ise 630’un üzerine çıkarmayı hedeflerken yeni geniş gövdeli motor bakım tesisinin 2027 sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor. Yönetim, jeopolitik riskler hariç 2026’da %7–9 AKK büyümesi, %6–9 gelir artışı ve yaklaşık 6 milyar dolar FAVKÖK ile %22–24 marj hedefliyor.
İran kaynaklı gerilim nedeniyle bölgedeki günlük uçuş sayısı 100’den 35’e düşerken İran uçuşları 20 Mart’a kadar askıya alındı. Brent petrol fiyatındaki her 1 dolarlık artışın yaklaşık 50 milyon dolar ek yakıt maliyeti yaratacağı belirtilirken mevcut durumda yakıtın %34’ü hedge edilmiş durumda ve gerilimin bir ay sürmesi halinde THY için yaklaşık 120 milyon dolar kayıp oluşabileceği öngörülüyor.
