ABD’de çekirdek üretici fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 4,7 artmasına rağmen beklentilerin altında kalması ve enerji maliyetlerindeki düşüş, Federal Rezerv’in faiz artırım olasılıklarının yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Bu gelişme, şahin Fed beklentilerini zayıflatarak ABD hisse senetlerinde yükselişi destekledi. S&P 500 yüzde 0,38 artışla 7.572,42 puana, Dow Jones ise yüzde 0,29 yükselişle 52.658,52 seviyesine çıktı. Teknoloji tarafında ise çip üreticileri ve yapay zeka altyapı sağlayıcılarındaki satışlar nedeniyle Nasdaq endekslerinde oynaklık arttı.
Sektörler arasında iletişim hizmetleri, tüketici isteğe bağlı harcamaları ve finansallar öne çıkarken kamu hizmetleri, enerji ve materyaller zayıf performans gösterdi. BlackRock’ın varlık yönetimi hacminin 15,3 trilyon dolara ulaşması hisseyi yüzde 7,2 yükseltirken, PayPal da Stripe ve Advent International’ın 50 milyar doların üzerinde bir bedelle satın alma seçeneklerini değerlendirdiğine ilişkin haberlerle yüzde 16,4 prim yaptı. Morgan Stanley’in hisse senedi traderlarının çeyreklik bazda yeni bir rekora imza atması da güçlü şirket haberleri arasında yer aldı. Apple’ın Çin’de Apple Intelligence için hükümet onayı alması ve Lucid’in iflas iddialarını reddetmesi diğer dikkat çekici kurumsal gelişmeler oldu.
Avrupa piyasalarında enflasyondaki soğumaya rağmen satış baskısı sürdü ve Euro Stoxx 50, DAX ile FTSE 100 gerilerken CAC 40 hafif artışla ayrıştı. Emtia tarafında jeopolitik risklerin etkisiyle petrol fiyatları yükseldi; NYM WTI 80,36 dolar, Brent petrolü ise 85,88 dolar seviyesine çıktı. Değerli metallerde spot altın çok sınırlı yükselirken spot gümüş yüzde 1,59 düştü, baz metallerde ise bakır ve alüminyum gerilerken nikel sınırlı arttı. Dövizde dolar zayıfladı; Euro 1,1468’e ve Sterlin 1,3538’e yükseldi, Japon Yeni ise 162,05 seviyesinde kaldı.
Tahvil piyasalarında ABD 10 yıllık tahvil getirisi 3,6 baz puan düşüşle yüzde 4,553’e gerilerken, bu hareket enflasyonun arz şoku öncesindeki düşüş trendine döndüğü algısıyla desteklendi. İngiltere 10 yıllık tahvil faizi 3,8 baz puan düşerek yüzde 4,937 oldu. Almanya ve Fransa 10 yıllık faizleri hafif yükselirken, İtalya ve İspanya’da getiriler dengelendi; gelişmekte olan ülke eurotahvillerinde ise Brezilya ve Meksika getirileri sınırlı geriledi. Genel tablo, daha zayıf enflasyon verisinin faiz artırım beklentilerini azaltarak risk iştahını desteklediğini, ancak hisse ve tahvil piyasalarında bölgesel ve sektörel ayrışmanın sürdüğünü gösteriyor.
