Midas Reklam
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

540.00 ₺

Hedef Fiyat

825.00 ₺

Potansiyel Getiri

%52.78
0
Al
0
Salı, 11 Kasım 2025
Güncel Fiyat 540,00 ₺
En Yüksek Tahmin
858,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
793,84 ₺
En Düşük Tahmin
645,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%47.01
Kurum Sayısı 16
11
1
2
2
Salı, 11 Kasım 2025 00:00

Vakıf Yatırım, BIMAS-BİM için hedef fiyatını 771 TL'den 825 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu

BİM, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde (3Ç25) beklentilerin üzerinde net kâr performansı ile güçlü operasyonel sonuçlar elde etti. Satış Gelirleri: Satış gelirleri beklentilere paralel yıllık %7 artışla 179,7 milyar TL'ye ulaştı. Mağaza Büyümesi: 3Ç25'te açılan 156 yeni mağaza ile toplam mağaza sayısı 14.231'e ulaştı (Yurtiçi: 12.897, Yurtdışı: 1.334). FİLE: FİLE mağazalarının (329 adet) toplam gelire oranı %8'den %10'a yükseldi. FİLE satışlarının %5,4'ü online kanallardan geldi. Aynı Mağaza Satışları: Yıllık %32 arttı. Ziyaret başına sepet hacmi %35 artarken, müşteri trafiği (mağaza başına) %2,2 düşüş gösterdi. Özel Markalı Ürünler (Private Label): Toplam satışlar içindeki payı %58'den %54'e geriledi. Kârlılık: FAVÖK: Beklentilerin üzerinde, yıllık %83 artışla 13,2 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı 3,1 puan artarak %7,4 seviyesine yükseldi. Net Kâr: Beklentilerin üzerinde, ancak geçen yılın aynı çeyreğine göre %9 düşüşle 5,3 milyar TL olarak açıklandı. Güçlü operasyonel kârlılığa rağmen, 1,9 milyar TL ertelenmiş vergi gideri ve parasal kazançtaki düşüş net kârı baskıladı. Borç ve Yatırım: Şirketin net borç pozisyonu %9,2 düşüşle 29,8 milyar TL oldu (TFRS 16 hariç: 19 milyar TL net nakit). Yatırım harcaması (4,8 milyar TL), satışlara oranla geçen yıla göre azalarak %2,7 oldu. Değerlendirme: Operasyonel ve net kârlılık performansı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Finansal sonuçlara piyasa tepkisinin pozitif olması bekleniyor. Analist, hisse başı hedef fiyatını 825 TL'ye yükselterek (Önceki: 771 TL) kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri" ve uzun vadeli "AL" önerilerini sürdürdü. Özetle, BİM üçüncü çeyrekte mağaza büyümesi ve güçlü marjlarla operasyonel olarak çok başarılı bir dönem geçirmiş, ancak net kârı bir seferlik vergi gideri ve parasal kalemlerdeki değişim nedeniyle baskılanmıştır.

Geçmiş Hedefler

BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

540.00 ₺

Hedef Fiyat

825.00 ₺

Potansiyel Getiri

%52.78
0
Al
0
Salı, 11 Kasım 2025
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

540.00 ₺

Hedef Fiyat

771.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
2
Cuma, 09 Mayıs 2025
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

540.00 ₺

Hedef Fiyat

747.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
7
Cuma, 27 Eylül 2024
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

540.00 ₺

Hedef Fiyat

651.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Perşembe, 13 Haziran 2024
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

540.00 ₺

Hedef Fiyat

544.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
2
Salı, 14 Mayıs 2024
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

540.00 ₺

Hedef Fiyat

425.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
2
Çarşamba, 08 Kasım 2023
BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Son Fiyat

540.00 ₺

Hedef Fiyat

351.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Cuma, 18 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store