AiFin
AYGAZ - AYGAZ A.Ş.

Son Fiyat

228.20 ₺

Hedef Fiyat

170.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
0
Salı, 16 Ocak 2024
Güncel Fiyat 228,20 ₺
En Yüksek Tahmin
326,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
284,84 ₺
En Düşük Tahmin
240,50 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%24.82
Kurum Sayısı 8
4
2
1
1
Salı, 16 Ocak 2024 00:00

Yapı Kredi Yatırım Aygaz için tavsiyesini 170,00 TL hedef fiyat ile 'TUT' olarak yeniden başlattı.

Yapı Kredi Yatırım Hedef: 170.00 ₺ Potansiyel: %0.00
Analist değişikliği nedeniyle Aygaz tavsiyemizi 'TUT' ve 12 aylık hedef fiyatımızı 170 TL/hisse olarak belirliyoruz. Güçlü iştirak katkısının sonucu olarak (9A23 itibarıyla %87 VAFÖK ve 10-yıllık ort. %60), Aygaz özkaynak değerleme yöntemi altındaki cazip yatırım portföyünden faydalanmaktadır. Türkiye'de LPG talebinin yatay olduğu ortamda böyle bir katkıyı (Tüpraş'ın 10-yıllık ort. ~%8 temettü getirisi dahil) beğeniyoruz. Doygun Türkiye LPG pazarı (2018-22 %2 YBBO tüplü-otogaz satış hacmi) nedeniyle yönetimin operasyonel çeşitlendirme çabaları, Aygaz'ın Türkiye LPG satışlarına (yaklaşık %25 pazar payı) olan bağımlılığı azaltacağına inanıyoruz. Tahminlerimize dahil etmesek de, United Aygaz (Bangladeş'teki iştiraki) ve Sendeo'nun önümüzdeki yıllardaki potansiyellerini olumlu karşılıyoruz. Aygaz, önümüzdeki yıllarda Bangladeş’te yaklaşık 250 bin ton tüpgaz satış hacmi beklemekte (2023 için 55-60 bin ton) ve bu da %75'lik güçlü YBBO’ya işaret etmektedir. Hisse, 2024 tahminlerimize göre 16.5x FD/VAFÖK ile işlem görüyor ve 5yıllık tarihsel ortalamasına göre %13 iskontoya işaret etmektedir.

Geçmiş Hedefler

AYGAZ - AYGAZ A.Ş.

Son Fiyat

228.20 ₺

Hedef Fiyat

282.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
1
Perşembe, 15 Ocak 2026
AYGAZ - AYGAZ A.Ş.

Son Fiyat

228.20 ₺

Hedef Fiyat

184.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Tut
1
Cuma, 17 Ocak 2025
AYGAZ - AYGAZ A.Ş.

Son Fiyat

228.20 ₺

Hedef Fiyat

170.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
0
Salı, 16 Ocak 2024
Reklam Alanı
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Piyasa İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store