Global MD, GWIND - Galata Wind Enerji için hedef fiyatını 44.45 TL'den 38 TL'ye düşürdü, tavsiyesini AL olarak korudu.
GWIND, 2Ç26’da 1,602 milyar TL net kâr ile beklentinin oldukça üzerinde sonuç açıkladı; ancak kârın yaklaşık 1,5 milyar TL’lik ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanması nedeniyle operasyonel açıdan güçlü bulunmadı. Satışlar %54, FAVÖK %76 gerilerken, düşük elektrik fiyatları kârlılığı baskıladı. Temmuz ayında PTF’nin yaklaşık 60 USD/MWh’ye toparlanması yılın ikinci yarısı için olumlu görülüyor. Sonuçlar nötr değerlendirilirken, hedef fiyat 44,45 TL’den 38 TL’ye indirildi, ancak AL tavsiyesi korundu; mevcut 23,90 TL fiyata göre yaklaşık %59 yükseliş potansiyeli bulunuyor.