Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Şirket 2024 yılı öngörülerini açıkladı. Logo Türkiye cephesinde TMS 29 etkisi dahil %30 faturalanan gelir ve %34 UFRS gelir büyümesi öngörülüyor (TMS 29 etkisi hariç sırasıyla %105 ve %107 artış). FAVÖK’ün bu dönemde yaklaşık %15 artış göstermesi, FAVÖK marjının da %25 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor (TMS 29 etkisi hariç %73 FAVÖK büyümesi, %22 FAVÖK marjı). Totalsoft’a ilişkin olarak ise euro bazında %11 gelir büyümesi öngörülürken, FAVÖK marjının 9 puan artışla %24 seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Logo Yazılım için 90,90 TL olan hedef fiyatımızı 111 TL olarak revize ediyor, ‘AL’ tavsiyemizi de ‘TUT’ olarak güncelliyoruz. Logo Yazılım’ın finansallarının ardından yılsonu beklentilerimizi güncelliyoruz. Bu çerçevede TMS 29 etkisi dahil olarak 2024 yılı için 4,21 mlr TL ciro, 1,03 mlr TL FAVÖK, 672 mn TL net kar öngörüyoruz. Şirketin tekrarlayan gelirlerindeki yükselişi olumlu değerlendirmemize karşın, LEM satışlarından kaynaklı gider yansımasının ilerleyen dönemlerde operasyonel karlılık üzerinde baskı yaratacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede Logo Yazılım için 90,90 TL olan hedef fiyatımızı 111 TL olarak revize ediyor, ‘AL’ tavsiyemizi de ‘TUT’ olarak güncelliyoruz.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri