Reklam Alanı
LOGO - LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

154.70 ₺

Hedef Fiyat

238.50 ₺

Potansiyel Getiri

%54.17
0
Al
0
Çarşamba, 05 Kasım 2025
Güncel Fiyat 154,70 ₺
En Yüksek Tahmin
256,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
233,43 ₺
En Düşük Tahmin
192,21 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%50.89
Kurum Sayısı 5
4
1
Çarşamba, 05 Kasım 2025 00:00

Deniz Yatırım, LOGO-Logo Yazılım için hedef fiyatını 238,5 TL, tavsiyesini "AL" olarak korudu

Logo Yazılım 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 1,38 milyar TL gelir, 544 milyon TL FAVÖK ve 240 milyon TL net kâr açıkladı. Tüm kalemler beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşirken, enflasyon muhasebesi kaynaklı 78 milyon TL’lik parasal kayıp finansalları sınırlı şekilde olumsuz etkiledi. Şirketin gelirlerinde reel büyüme korunurken, Total Soft hisse satışı sonrası güçlü nakit pozisyonu dikkat çekti. Buna karşın, faaliyet giderlerindeki artış FAVÖK marjını aşağı çekti ve marj %39,6’ya geriledi. SaaS gelirleri yıllık %44 artış göstererek toplam gelirlerin %54’üne ulaştı; tekrarlayan gelirlerin payı %85 seviyesinde korundu. Net kâr yıllık %62 artışla 240 milyon TL’ye yükselirken, şirketin net nakit pozisyonu 703 milyon TL’ye çıktı. Ar-Ge ve satış-pazarlama giderlerindeki artış kârlılığı sınırlı baskılasa da bilanço genel olarak sağlam kaldı. Logo, 2025 yılı için gelir büyümesi ve FAVÖK marjı hedeflerinde değişikliğe gitmedi. Türkiye operasyonları için %11 IFRS gelir artışı ve %35 civarında FAVÖK marjı, Total Soft için ise %2 büyüme ve %23 FAVÖK marjı öngörülüyor. Genel olarak, SaaS büyümesiyle desteklenen sürdürülebilir gelir yapısı ve güçlü nakit pozisyonu sayesinde 3Ç25 finansalları sınırlı olumlu değerlendiriliyor. Hisse 7,3x (2025T) ve 5,4x (2026T) FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görürken, 238,50 TL hedef fiyat ve AL tavsiyesi korunuyor.

Geçmiş Hedefler

LOGO - LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

154.70 ₺

Hedef Fiyat

238.50 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Çarşamba, 13 Ağustos 2025
LOGO - LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

154.70 ₺

Hedef Fiyat

203.50 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Perşembe, 08 Mayıs 2025
LOGO - LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

154.70 ₺

Hedef Fiyat

148.50 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
0
Pazartesi, 03 Mart 2025
LOGO - LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

154.70 ₺

Hedef Fiyat

144.84 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
0
Çarşamba, 08 Ocak 2025
LOGO - LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

154.70 ₺

Hedef Fiyat

139.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
0
Pazartesi, 11 Kasım 2024
LOGO - LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

154.70 ₺

Hedef Fiyat

107.40 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
2
Pazartesi, 25 Mart 2024
LOGO - LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

154.70 ₺

Hedef Fiyat

91.40 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Salı, 05 Eylül 2023
Midas Reklam Mobil
Google Play Apple Store