OYAK Yatırım, MGROS - Migros için hedef fiyatını 814 TL'den 842 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu
Oyak Yatırım
Hedef: 842.00 ₺
Potansiyel: %35.59
OYAK Yatırım, MGROS - Migros için hedef fiyatını 814 TL'den 842 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu. Migros (MGROS), enflasyon muhasebesi (TMS29) etkisini içeren 3Ç25 finansallarında 106,9 mlr TL ciro (+%8 y/y), 9,4 mlr TL FAVÖK (+%24 y/y) ve 3,9 mlr TL net kar (-%6 y/y) açıklamıştır. Ciro beklentiye paralel, FAVÖK ise beklentiyi %22 aşmıştır. 3Ç25 FAVÖK marjı %8,8 ile yıllık 117 bps iyileşme göstermiştir. Net kar, piyasa beklentisi olan 1,9 mlr TL’nin iki katına ulaşmıştır. Migros’un 3Ç25 sonu UFRS16 dahil net nakdi 159 mn TL’dir. Şirket, 2025 beklentilerinde TMS29 dahil revize olarak %6-7 reel ciro büyümesi, %6,5 FAVÖK marjı ve yatırım/satış oranı %2,5-3,0 bandını açıklamıştır. Yönetim Kurulu, hisse başına brüt 3,59 TL kar payı avansı dağıtımını kararlaştırmış olup dağıtıma 12 Kasım 2025’te başlanacaktır. Sonuçlar genel olarak olumlu değerlendirilmiştir.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
