AiFin
MPARK - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

429.50 ₺

Hedef Fiyat

520.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 18 Aralık 2025
Güncel Fiyat 429,50 ₺
En Yüksek Tahmin
655,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
563,47 ₺
En Düşük Tahmin
420,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%31.19
Kurum Sayısı 9
5
3
1
Perşembe, 18 Aralık 2025

Gedik Yatırım - MPARK - MLP Care için hedef fiyatını 460.0 TL'den 520.0 TL'ye yükseltirken tavsiyesini 'Endeks Üstü Getiri' olarak korudu.

Gedik Yatırım Hedef: 520.00 ₺ Potansiyel: %0.00
MLP Sağlık Hizmetleri’ni (MPARK) model portföyümüze ekliyoruz. SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) tarifesinde ortalama %30 seviyesinde gerçekleşen güçlü artış ve yeni hastane alımlarının katkısıyla 2026 yılı FAVÖK beklentimizi 17,1 milyar TL’den 20 milyar TL’ye revize ediyoruz. 2026 yılında net satışlarda reel büyüme öngörürken, FAVÖK marjının 2025’e kıyasla 50 baz puan artışla %27,8 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda, hedef fiyatımızı %44 yukarı potansiyele işaret edecek şekilde 460 TL’den 520 TL’ye yükseltiyoruz. Şirketin 2026 tahminlerimize göre 4,1x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem gördüğünü değerlendiriyoruz. Konsolide TMS-29 verilerine göre net satışlar yıllık bazda yatay seyrederek 13 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, performans özel sağlık sigortası segmentindeki %12’lik büyümenin desteğiyle beklentilere paralel oldu. Yurt içi gelirlerde sınırlı artış görülürken, güçlü TL’nin etkisiyle yabancı sağlık turizmi gelirlerinde belirgin bir düşüş yaşandı ve yurt içi gelirlerin toplam içindeki payı arttı. TMA tarifelerindeki artış ve maliyet azaltıcı önlemler sayesinde FAVÖK marjı %30,5’e yükselerek beklentilerin üzerine çıktı ve FAVÖK tutarı 4 milyar TL ile öngörüleri aştı. Buna karşılık, tek seferlik şerefiye etkisi nedeniyle net kâr yıllık bazda geriledi. Yüksek yatırım harcamaları net borcu artırırken, Net Borç/FAVÖK oranı 0,9x seviyesine yükseldi.

Geçmiş Hedefler

MPARK - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

429.50 ₺

Hedef Fiyat

520.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 18 Aralık 2025
MPARK - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

429.50 ₺

Hedef Fiyat

460.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 09 Ekim 2025
MPARK - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

429.50 ₺

Hedef Fiyat

455.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 13 Aralık 2024
MPARK - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

429.50 ₺

Hedef Fiyat

422.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 08 Ağustos 2024
MPARK - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

429.50 ₺

Hedef Fiyat

245.87 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 28 Kasım 2023
MPARK - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

429.50 ₺

Hedef Fiyat

157.94 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 05 Eylül 2023
Reklam Alanı
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Partnerlerimiz Videolar Haberler İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store