Deniz Yatırım, TTKOM-Türk Telekom için 12-aylık hedef fiyatımızı 102,50 TL’den 86,00 TL’ye revize ederken önerisini ise AL yönünde korudu.
Deniz Yatırım
Hedef: 86.00 ₺
Potansiyel: %0.00
Türk Telekom 3Ç25’te beklentilerin üzerinde 59,5 milyar TL gelir, 26,6 milyar TL FAVÖK ve 10,2 milyar TL net kâr açıkladı. Parasal kazanç kalemi altında 3,9 milyar TL’lik olumlu etki görüldü. Mobil segmentte 2,3 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayısı 56,2 milyona ulaştı. Sabit genişbant ve fiber abone sayıları da artış gösterdi. ARPU tarafında sabit genişbant %12,6, mobil karma %2 yükseldi. FAVÖK marjı %44,8, net borç/FAVÖK oranı ise 0,6x seviyesinde gerçekleşti. Şirket 2025 beklentilerini yukarı revize ederek FAVÖK marjını %41,5’e çıkardı, gelir büyümesi hedefini %10 olarak korudu. Azalan borçluluk ve güçlü operasyonel performans olumlu değerlendiriliyor. Hedef fiyat 102,50 TL’den 86 TL’ye düşürülürken “AL” tavsiyesi korunuyor. Hisse 2025 tahminlerine göre 7,0x F/K ve 2,4x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görüyor.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
