Deniz Yatırım, GWIND - Galata Wind için hedef fiyatını 36,20 TL, tavsiyesini ise 'TUT' olarak korudu.
Galata Wind Enerji 354,2 MW kurulu güce sahip olup 3 rüzgâr, 2 güneş ve 1 hibrit santral ile faaliyet göstermekte, kapasitenin %73’ü YEKDEM kapsamında yer almaktadır. 1Ç26 döneminde elektrik üretimi çeyreklik %44, yıllık %40 artışla yaklaşık 257,9 bin MWh seviyesine yükseldi. Bu üretim artışıyla şirketin yaklaşık 718 milyon TL gelir elde etmesi beklenirken, geçmişte açıklanan gelirlerin hesaplamaların ortalama %15 üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. (Detaylı bilgi için raporlar sayfasında bulunan Deniz Yatırım - Aylık Enerji Bülteni'ni inceleyebilirsiniz.)
4Ç25 finansallarında ise satış gelirleri yıllık %19 düşüşle 611 milyon TL’ye gerilerken, brüt kâr %37 azaldı ve marj %36,3’e düştü. FAVÖK %16 gerilemesine rağmen marj %62,2’ye yükselirken, net kâr %69 düşüşle 78 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu yıl sonunda 1,49 milyar TL’ye yükselirken, net borç/FAVÖK rasyosu 0,74x seviyesine çıktı.
