Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Aygaz, Tüpraş’taki %9,3’lük dolaylı payı üzerinden düzenli temettü geliri elde etmeye devam etmektedir. Aygaz’ın tüm segmentlerinde pazar lideri olduğu LPG dağıtım iş kolu, döviz bazlı öngörülebilir nakit yaratımı sağlarken, şirketin düşük borçluluğu, büyüyen LPG pazarlarındaki potansiyel yatırımlar için iyi bir fırsat sunmaktadır. Şirketin, önümüzdeki yıllarda ana faaliyetlerinden yıllık ortalama 65 milyon dolar FAVÖK yaratması beklenmektedir. Aygaz’ın tanker filosunun güçlendirilmesiyle, önümüzdeki dönemde bölgesel LPG ticaretinde daha aktif olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, kargo taşıma ve dağıtım iş kolunun konsolidasyondan çıkarılması nedeniyle Aygaz’ın finansalları üzerindeki olumsuz etkinin hafiflemesi, hisse performansı açısından olumlu değerlendirilmiştir. Güncel TUPRS hedef değerimizin modele yansıtılması, makro varsayımlarımızdaki güncellemeler ve İNA değerlememizin ileriye taşınması nedeniyle AYGAZ için hedef fiyatımızı hisse başına 214 TL'den 244 TL'ye yükseltiyor ve hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri