Alnus Yatırım Kimpur için hedef fiyatını 35,0 TL'den 31,50 TL'ye düşürdü, tavsiyesini 'AL' olarak korudu.

Operasyonel Gelişmeler, Beklentiler ve Hedef Fiyatımız; Şirketin daha önce duyurulan 2024 yılı beklentileri şu şekildedir; • Global oyuncularla aynı ligde yer almayı hedefleyen şirket, Batı Avrupa’da satış organizasyon yapılanması ile Avrupa’da tüm ürün gruplarında büyümeyi öngörmekte. • 2024 yılı için yüzde 10 oranındaki tonaj büyüme hedefi belirleyen şirket, ihracatta minimum yüzde 30 büyümeyi hedeflemekte ve ihracatın toplam satışlara oranının da yüzde 30’dan büyük olmasını öngörmekte. • ‘’Flex’’, ‘’Polyester’’ ve ‘’Rijit’’ iş gruplarında büyüme bekleyen şirket, iç pazarda; Rijit-Deprem Konteynerleri etkisinin de ayrışmasını(konteynerlarda da yoğun bir şekilde kullanılan şirketin Rijit ürünü, deprem felaketi sonrasında ortaya çıkan yoğun konteyner talebinden pozitif yönde etkilenmişti) öngörmekte. Açıklanan finansallar, operasyonel gelişmeler ve son açıklanan beklentiler doğrultusunda değerleme modelimizde oluşturduğumuz geleceğe dönük projeksiyonlarımız kapsamında; şirket hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı 35,00 TL düzeyinden 31,50 TL’ye revize ediyoruz. ‘’AL’’ olan tavsiyemizi ise, beklenen potansiyel getirinin yüksek oluşundan dolayı koruyoruz. Şirketin ‘’Rijit(Sert Köpük Sistemleri)’’ satışları; yılın ilk 9 ayında 55,3 bin ton olurken, bu miktarın 35,3 bin tonluk kısmı yurtiçine satılmıştır. Yurt içi Satışların, bu segmentteki toplam satışlara oranı yüzde 63,83 olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre, toplam Rijit satışlarında 2,7 Bin ton düzeyinde artış görülmüştür. ‘’Ayakkabı ve Terlik Sektörü için Poliüretan Sistemleri’’ satışları; ilk 9 ayda 23,4 bin ton düzeyinde gerçekleşme göstermiş ve bu rakamın yaklaşık yüzde 53’lük(14 bin ton) kısmı yurtiçine satılmıştır. Bu segmenteki senelik değişim miktarı 6,8 bin ton negatif yönlü(azalış) olmuştur.‘’Esnek Köpük Sistemleri(Flexible)’’ tarafındaki 9 aylık toplam satış miktarı 5,3 bin ton olurken, bu rakamın 4,1 bin tonluk kısmı(yüzde 76,5) yurtiçine yapılan satıştır. ‘’Case -Yapıştırıcı, Bağlayıcılar - Nem ile Kürlenen Tek Komponentli Prepolimerler’’ segmentindeki 9 aylık toplam satışlar ise 110,9 bin ton olurken, geçen yılın ilk 9 ayındaki 107,6 bin tonluk rakam aşılmıştır