Logo Yazılım, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 1,37 milyar TL gelir, 543 milyon TL FAVÖK ve 240 milyon TL net kâr açıkladı. Sonuçlar beklentilere paralel gerçekleşti. Makroekonomik zorluklara rağmen şirket, çift haneli ciro büyümesi ve yüksek kârlılıkla güçlü bir performans sergiledi. SaaS tarafında reel %44’lük büyüme elde edilirken, tekrarlanabilir gelirlerin payı %85’e ulaştı. FAVÖK marjı %40 seviyesinde gerçekleşti.
E-servis segmenti güçlü büyümesini sürdürdü. E-fatura, e-arşiv, e-defter ve e-irsaliye hizmetlerinde ilerleme kaydedildi. Müşteri sayısı %10 artışla 218 bine, ERP dışı müşteri sayısı %27 artışla 37,8 bine çıktı. MRR %34 artışla 2,75 milyon dolara, ARR %34 artışla 33 milyon dolara yükseldi.
Logo İşbaşı, ön muhasebe ve e-fatura alanında başarılı bir performans sergiledi. Kullanıcı sayısı %13 artışla 76,6 bine, ARPU ise %30 artışla 40 dolara ulaştı. MRR ve ARR her ikisi de %47 oranında büyüdü.
Logo Diva Perakende, 8,8 bin kullanım noktasına sahip 135 müşteriyle sürdürülebilir büyümesini sürdürdü. ARPU, düşük gelirli kullanıcıların elenmesiyle %58 artışla 644 dolara çıktı.
Peoplise tarafında müşteri sayısı 166 olurken, ARPU %4 artışla 6,2 bin dolara ulaştı. Ancak istihdam piyasasındaki durgunluk nedeniyle ARR %6 düşüşle 1,02 milyon dolara geriledi.
Genel olarak finansallar olumlu değerlendiriliyor. Logo Yazılım’ın reel büyüme iştahını koruyacağı öngörülüyor. Şirket için 252,88 TL hedef fiyat ve “AL” tavsiyesi sürdürülüyor.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
